隆華新材擬發可轉債 一實控人正擬減持2021上市即巔峰

中國經濟網北京8月25日訊 隆華新材(301149.SZ)22日晚披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的品種為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在深交所創業板上市。本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格由公司股東會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

公司本次擬向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金不超過96,000.00萬元（含本數），具體發行規模由公司股東會授權董事會（或董事會授權人士）在上述額度范圍內確定，并以監管部門批復的金額為準。扣除發行費用后，募集資金擬用于端氨基聚醚技改項目、8萬噸/年端氨基聚醚項目（二期）、年產20萬噸環保型聚醚系列產品建設項目。

本次發行的可轉債向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。本次發行的可轉換公司債券將委托具有資格的資信評級機構進行信用評級和跟蹤評級。資信評級機構在債券存續期內每年至少公告一次跟蹤評級報告。

隆華新材2021年11月10日在深交所創業板上市，公開發行股票數量為7000萬股，發行價格為10.07元/股，保薦機構為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為尹鵬、祁俊偉。隆華新材募集資金總額為7.05億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為6.44億元。

隆華新材最終募集資金凈額比原計劃多3.74億元。隆華新材于2021年11月5日披露的招股書顯示，公司擬募集資金2.7億元，分別用于36萬噸/年聚醚多元醇擴建項目、研發中心、營銷網絡建設、補充流動資金。

隆華新材發行費用合計6045.80萬元，其中保薦機構東吳證券獲得保薦及承銷費用5081.84萬元。

2021年11月15日，即公司上市第4個交易日，公司股價盤中達到上市以來最高點31.14元，此后一路震蕩下跌。

公司8月13日晚披露關于控股股東、實際控制人之一股份減持計劃的預披露公告，控股股東、實際控制人之一、董事長韓志剛計劃自公告發布之日起15個交易日后的3個月內以集中競價方式減持其持有的公司股份不超過4,300,000股，占公司總股本比例1%。減持價格根據減持時市場價格確定。截至公告披露日，韓志剛持有隆華新材146,150,564股，占公司總股本的比例為33.99%。上述股份為公司首次公開發行股票前已持有的股份及二級市場增持取得的股份。韓志剛與韓潤澤、韓曰曾、薛安斌為一致行動人。韓潤澤系韓志剛之子，韓志剛和韓潤澤簽訂一致行動協議，為公司的控股股東暨共同實際控制人。韓曰曾系韓志剛之父，薛安斌系韓志剛之配偶之父。上述一致行動人合計持有隆華新材236,947,599股，占公司總股本比例為55.10%。

據公司2025年半年報，報告期內，公司實現營業收入28.32億元，同比增長2.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7610.14萬元，同比減少15.94%；扣除非經常性損益后的凈利潤6690.65萬元，同比減少19.68%；經營活動產生的現金流量凈額948.08萬元，同比減少78.33%。