羅博特科擬發H股 6年現金流5年負實控人方剛套現2.6億

中國經濟網北京9月19日訊 羅博特科(300757.SZ)近日披露了關于籌劃發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司上市的提示性公告。

據羅博特公告，隨著下游行業不斷快速發展，公司為進一步推進“清潔能源+泛半導體”的雙輪驅動發展戰略，應對國內外業務快速發展的需求，加速產能提升、全球服務能力提升，夯實全球化戰略發展，增強境外融資能力和提升綜合競爭力，助力公司高質量發展，公司擬籌劃境外發行股份（H股）并在香港聯交所掛牌上市（以下簡稱“本次H股發行上市”）的相關工作。公司正在計劃與相關中介機構就本次H股發行上市的具體推進工作進行商討，相關的細節尚未確定。

本次H股發行上市尚需提交公司董事會和股東會審議，并需取得中國證券監督管理委員會、香港聯交所和香港證券及期貨事務監察委員會等相關政府機構、監管機構備案、批準和/或核準。本次H股發行上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實施具有較大不確定性。

羅博特科2025年8月5日晚發布的《股東詢價轉讓計劃書》顯示，本次擬參與詢價轉讓的股東為寧波科駿企業管理咨詢中心（有限合伙）（以下稱“出讓方”、“寧波科駿”），公司實際控制人直接或間接持有公司的股份不參與本次詢價轉讓；出讓方擬轉讓股份總數為2,012,300股，占羅博特科總股本的比例為1.20%（羅博特科股份總數167,692,391股）。

羅博特科2025年8月12日披露的關于股東詢價轉讓結果報告書暨股東權益變動觸及1%整數倍的提示性公告顯示，出讓方通過詢價轉讓股份數量2,012,300股，占公司總股本的1.20%；詢價轉讓的價格為130.08元/股，交易金額261,759,984.00元。本次權益變動主體為寧波科駿。

本次詢價轉讓的出讓方非羅博特科的控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員，單獨持有公司6.38%股份。寧波科駿與公司控股股東蘇州元頡昇企業管理咨詢有限公司、實際控制人戴軍為一致行動人。本次權益變動不會導致羅博特科控股股東及實際控制人發生變化，不會對羅博特科公司治理結構及持續經營產生重大影響。

本次權益變動后，寧波科駿持股比例由權益變動前的6.38%減少至5.18%、寧波科駿與公司控股股東、實際控制人合計持股比例由權益變動前的33.96%減少至32.76%，權益變動觸及1%的整數倍。

本次詢價轉讓為非公開轉讓的詢價轉讓方式，不會通過集中競價交易方式或大宗交易方式進行，不屬于通過二級市場減持，不觸及要約收購。受讓方通過詢價轉讓受讓的股份，在受讓后6個月內不得轉讓。本次詢價轉讓的受讓方最終確定19名機構投資者。

羅博特科2019年1月8日在深交所創業板上市，公開發行股票數量為2,000萬股，發行價格為21.56元/股，保薦機構為民生證券股份有限公司（即目前的國聯民生證券），保薦代表人為王剛、蔣紅亞。公司募集資金總額為43,120.00萬元，募集資金凈額35,197.63萬元。

公司于2018年12月24日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金35,197.63萬元，擬分別用于工業4.0智能裝備生產項目、工業4.0智能裝備研發項目。

公司上市發行費用為7,922.37萬元，其中保薦機構獲得承銷及保薦費用5,500萬元。

公司關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告顯示，據中國證監會批復（證監許可〔2021〕1176號），公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票627.9436萬股，發行價為每股人民幣31.85元，共計募集資金20,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用200.00萬元后的募集資金為19,800.00萬元，已由主承銷商民生證券股份有限公司于2021年11月2日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除申報會計師費、律師費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用85.78萬元后，公司本次募集資金凈額為19,714.22萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕606號）。

公司2025年4月17日晚發布關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項獲得深圳證券交易所并購重組審核委員會審核通過的公告。公司擬以發行股份及支付現金方式購買建廣廣智（成都）股權投資中心（有限合伙）、蘇州工業園區產業投資基金（有限合伙）、蘇州永鑫融合投資合伙企業（有限合伙）、上海超越摩爾股權投資基金合伙企業（有限合伙）、尚融寶盈（寧波）投資中心（有限合伙）、常州樸鏵投資合伙企業（有限合伙）、南通能達新興產業母基金合伙企業（有限合伙）持有的蘇州斐控泰克技術有限公司合計81.18%的股權；擬以支付現金方式購買境外交易對方ELAS Technologies Investment GmbH持有ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH各6.97%股權。發行股份及支付現金購買資產同時，羅博特科擬向不超過35名特定對象非公開發行股票募集配套資金不超過38,400萬元。

據公司2025年6月11日披露的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金之募集配套資金向特定對象發行股份上市公告書，根據投資者認購情況，本次向特定對象發行的股票數量為3,072,245股，本次發行對象最終確定為12名，發行價格為124.99元/股，募集資金總額為383,999,902.55元。獨立財務顧問東方證券股份有限公司，聯席主承銷商華泰聯合證券有限責任公司。

經計算，上述3次募資共10.15億元。

2024年，公司實現營業收入11.06億元，同比減少29.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6388.55萬元，同比減少17.17%；扣除非經常性損益后的凈利潤6384.39萬元，同比減少16.50%；經營活動產生的現金流量凈額-3.17億元，2023年為-2789.94萬元，2022年為2.69億元，2021年為-1.78億元，2020年為-1.05億元，2019年為-7745.12萬元，2018年為-909.49萬元。