鴻合科技復牌漲停 瑞丞基金擬15.75億買25%股權入主

中國經濟網北京6月11日訊 鴻合科技（002955.SZ）今日開盤一字漲停，截至發稿時報28.04元，漲幅10.00%。

鴻合科技昨晚發布關于籌劃控制權變更事項的進展暨復牌的公告。鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票（證券簡稱：鴻合科技，證券代碼：002955）將于2025年6月11日（星期三）開市起復牌。

關于實際控制人及其一致行動人、5%以上股東簽署《股份轉讓協議》與《表決權放棄協議》暨公司控制權擬發生變更的公告顯示，公司于2025年6月4日收到公司實際控制人XINGXIUQING、邢正的通知，其正在籌劃股份轉讓事項，該事項可能導致公司控制權發生變更。本次交易對手方主要從事投資及資產管理業務。經公司向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：鴻合科技，證券代碼：002955）自2025年6月5日（星期四）開市起停牌。

2025年6月10日，合肥瑞丞私募基金管理有限公司（以下簡稱“合肥瑞丞”，自身并代其作為普通合伙人暨執行事務合伙人的用于實際執行本次交易的主體，即“瑞丞基金”）與鴻達成有限公司（以下簡稱“鴻達成”）、XINGXIUQING、邢正、王京、張樹江正式簽署《合肥瑞丞私募基金管理有限公司與鴻達成有限公司及邢正、王京、張樹江關于鴻合科技股份有限公司之股份轉讓協議》（以下簡稱“《股份轉讓協議》”），瑞丞基金擬協議收購鴻達成及邢正、王京、張樹江持有的公司59,159,978股股份，占公司股份總數的25.00%。同時，張樹江與合肥瑞丞（自身并代其作為普通合伙人暨執行事務合伙人的用于實際執行本次交易的主體，即“瑞丞基金”）簽署了《表決權放棄協議》，張樹江擬放棄剩余持有的公司17,860,872股股份（占公司股份總數的7.55%）對應的表決權。

各方協商同意，參照本協議簽署日前一交易日股票收盤價格并經各方友好協商，確定本次交易股份轉讓價款總額為1,574,998,346.30元（簡稱“股份轉讓價款”），折合每股價格為人民幣26.6227元。

本次權益變動完成后，瑞丞基金將取得公司59,159,978股股份及對應表決權（占公司股份總數的25.00%），結合《股份轉讓協議》中的相關安排及XINGXIUQING、鴻達成、邢正、王京和張樹江出具的《關于不謀求上市公司控制權的承諾函》，合肥瑞丞將成為公司的間接控股股東，公司實際控制人由XINGXIUQING、邢正變更為無實際控制人。

鴻合科技表示，本次權益變動的收購方瑞丞基金為合肥瑞丞設立的并購基金，合肥瑞丞的控股股東蕪湖奇瑞資本管理有限公司由奇瑞控股集團有限公司和奇瑞汽車股份有限公司各持50%股權。本次權益變動系公司引入在產業資源、投資管理等方面具有較大優勢并認可公司主營業務、內在價值及未來發展前景的投資者取得公司控制權，有助于公司充分利用合肥瑞丞及其控股股東的優質資源，進一步優化公司資產并為公司業務發展賦能，提升公司經營治理水平，增強公司綜合競爭實力。

國泰海通證券股份有限公司（以下簡稱“國泰海通”或“本財務顧問”）為信息披露義務人本次上市公司權益變動的財務顧問。

鴻合科技2024年年度報告顯示，XINGXIUQING與邢正為公司控股股東、實際控制人。XINGXIUQING控制的鴻達成有限公司、邢正為一致行動人，XINGXIUQING與邢正為兄弟關系。XINGXIUQING控制的鴻達成有限公司、邢正為一致行動人，XINGXIUQING與邢正為兄弟關系。XINGXIUQING為加拿大籍。

鴻合科技報告期內營業總收入為35.25億元，同比下滑10.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.22億元，同比下滑31.20%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1.76億元，同比下滑38.72%；經營活動產生的現金流量凈額為2.98億元。

鴻合科技首次公開發行A股股票上市公告書顯示，鴻合科技于2019年5月23日在深圳證券交易所上市。發行價格為52.41元/股，發行總股數為3,431萬股，全部為公開發行新股，不進行老股轉讓。上市保薦機構為東興證券股份有限公司，保薦代表人為徐飛、王璟。

鴻合科技發行募集資金總額為179,818.71萬元，扣除發行費用后募集資金凈額169,158.38萬元。鴻合科技招股說明書顯示，鴻合科技原擬募集資金169,158.38萬元，用于交互顯示產品生產基地項目、研發中心系統建設項目、營銷服務網絡建設項目、信息化系統建設項目、補充流動資金。

鴻合科技發行費用總額為10,660.33萬元（不含增值稅），保薦和承銷費用為8,142.73萬元。