農產品不超19.64億定增獲深交所通過 國信證券建功

中國經濟網北京6月5日訊 農產品(000061.SZ)昨日晚間發布公告稱，公司6月4日收到深交所上市審核中心出具的《關于深圳市農產品集團股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》。深交所上市審核中心對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

農產品稱，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據上述事項的進展情況，按照相關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。

農產品于5月28日發布的《向特定對象發行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過196,414.00萬元（含本數），募集資金總額扣除發行費用后的凈額擬用于光明海吉星二期項目、長沙海吉星二期繼續建設項目以及補充流動資金和償還銀行借款。

本次向特定對象發行股票的發行對象為包括深農投在內的不超過35名（含35名）特定對象。除深農投外，其余發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

公司控股股東深農投擬以現金認購本次向特定對象發行的股票，認購金額為130,000.00萬元。在本次發行獲得深交所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會或其授權人士在股東大會的授權范圍內，與保薦人（主承銷商）根據相關法律、法規和規范性文件的規定，以競價方式確定最終除深農投以外的其他發行對象。所有發行對象均以同一價格認購本次發行股票，且均以現金方式認購。

本次向特定對象發行股票價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產。

本次向特定對象發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，且不超過發行前公司股本總數的30%，以截至募集說明書簽署日的公司股本總數1,696,964,131股計算，即不超過509,089,239股（含本數），最終發行數量上限以中國證監會同意注冊的批文為準。

公司控股股東深農投承諾，自本次發行結束之日起36個月內不轉讓本次發行認購的上市公司股票；本次發行定價基準日前6個月不減持所持發行人股份；自本次發行定價基準日至本次發行完成后18個月內不減持所持的發行人股份。

本次向特定對象發行股票的發行對象為包括深農投在內的不超過35名（含35名）特定對象，其中，深農投系公司控股股東，本次發行構成關聯交易。

本次發行前，深農投持有公司34.00%的股份，系公司控股股東；深圳市國資委為深農投的唯一股東，系公司的實際控制人。本次發行的募集資金總額不超過196,414.00萬元（含本數），其中深農投擬認購金額為130,000.00萬元；按照本次發行募集資金總額上限196,414.00萬元計算，深農投擬認購比例為本次發行募集資金總額的66.19%。本次發行完成后，深農投仍為公司的控股股東，深圳市國資委仍為公司的實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

本次發行的保薦機構為國信證券股份有限公司，保薦代表人為王瑋、賀志強。