安通控股終止資產重組 原擬收購招商輪船旗下2子公司

中國經濟網北京5月28日訊 安通控股(600179.SH)昨日晚間披露公告，公司于5月27日召開第八屆董事會2025年第三次臨時會議、第八屆監事會2025年第三次臨時會議，審議通過了《關于終止發行股份購買資產暨關聯交易事項的議案》，同意公司終止本次發行股份購買資產暨關聯交易事項并授權公司管理層辦理本次終止相關事宜。

根據此前公告，安通控股擬向招商局能源運輸股份有限公司發行股份收購中外運集裝箱運輸有限公司的100%股權、廣州招商滾裝運輸有限公司的70%股權（以下簡稱“本次交易”或“本次重組”）。本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，構成重組上市，同時亦構成關聯交易。

安通控股表示，自本次交易事項籌劃以來，公司嚴格按照相關法律法規及規范性文件要求，積極組織相關各方推進本次交易工作。但鑒于交易各方尚未就交易條款等相關事項協商一致，且考慮到本次交易事項自籌劃以來歷時較長，當前市場環境及標的公司實際情況較本次交易籌劃初期已發生一定變化，為切實維護上市公司和廣大投資者長期利益，經公司與相關各方充分溝通及友好協商，基于審慎性考慮，公司決定終止本次交易事項。

根據安通控股2024年6月12日披露的《發行股份購買資產暨關聯交易預案》顯示，安通控股擬向招商輪船(601872.SH)發行股份購買其持有的中外運集運100%股權和招商滾裝70%股權。本次交易的股份發行方式為向特定對象發行，發行對象為招商輪船。

本次交易發行的股份種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行股份的上市地點為上交所。

根據《重組管理辦法》第四十五條規定，上市公司發行股份的價格不得低于市場參考價的80%。經交易雙方協商，本次交易的股份發行價格為2.41元/股，不低于定價基準日前20個交易日、60個交易日、120個交易日股票交易均價的80%。

本次發行股份購買資產的股份發行數量將按照下述公式確定：本次發行股份數量=本次交易對價/本次發行價格按上述公式計算的交易對方取得的股份數量按照向下取整精確至股，不足一股的部分計入資本公積。本次發行股份數量最終以上市公司股東大會審議通過，并經上交所審核通過后以中國證監會注冊同意的數量為準。

中外運集運主要經營集裝箱班輪運輸業務，是招商輪船旗下從事集裝箱運輸的專業經營管理公司。中外運集運未經審計的主要財務數據如下：

招商滾裝主要從事專業化汽車滾裝運輸業務，集水運、陸運、倉儲、配送于一體，可提供江、海、洋多式聯運，實現門到門全程物流鏈滾裝物流服務。招商滾裝未經審計的主要財務數據如下：

截至預案簽署日，招航物流直接持有上市公司482,142,858股股份，占上市公司總股本的11.39%，為上市公司控股股東。由于招航物流無控股股東或實際控制人，故上市公司無實際控制人。鑒于本次交易預計構成招商輪船分拆子公司重組上市，本次交易完成后，預計上市公司控股股東將變更為招商輪船，實際控制人將變更為招商局集團。

安通控股表示，通過本次交易可以貫徹落實交通強國戰略，助力集裝箱航運業高質量發展；整合產業資源，發揮協同效應，打造行業領先上市公司；優化上市公司治理結構，提高上市公司資產規模及盈利能力。

2024年5月28日，招商輪船披露《關于籌劃子公司分拆上市暨簽署框架協議的提示性公告。招商輪船擬分拆所屬子公司中外運集運、廣州滾裝，通過與安通控股進行重組的方式實現重組上市。本次分拆完成后，公司股權結構不會發生變化，安通控股將成為中外運集運和廣州滾裝的控股股東。

2024年5月28日，招商輪船與安通控股簽署《發行股份購買資產框架協議》，安通控股擬通過發行人民幣普通股股票并支付現金（如有）的方式收購中外運集運、廣州滾裝若干股權。《發行股份購買資產框架協議》為本次交易達成的初步意向，不具有法律約束力，本次交易的具體方案及相關條款由相關交易各方另行協商并簽署正式文件確定。

本次分拆尚需滿足多項條件方可實施，包括但不限于取得公司股東大會對本次分拆方案的正式批準及有權監管機構核準等。本次分拆能否獲得上述批準或核準以及最終獲得相關批準或核準的時間均存在重大不確定性。

截至公告日，招商輪船直接持有中外運集運100%股權、廣州滾裝70%股權，系中外運集運、廣州滾裝的控股股東。

2024年，安通控股實現營業收入75.49億元，同比增長2.80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.1億元，同比增長7.53%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤4.63億元，同比增長42.09%；經營活動產生的現金流量凈額為10.89億元，同比增長1.56%。

2025年第一季度，安通控股實現營業收入20.42億元，同比增長26.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.41億元，同比增長371.53%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤2.19億元，同比增長925.79%；經營活動產生的現金流量凈額為4.74億元，同比增長537.20%。

2020年12月1日，公司以每10股轉增19.35股并稅前派息0預案，除權除息日2020年12月7日，股權登記日2020年12月4日，紅股上市日2020年12月8日。