前8月85%債基上漲 南方昌元可轉債大漲36%

中國經濟網北京9月5日訊（記者 康博）截至8月29日，剔除凈值異動的債券型基金后，在有可比業績的6804只（各份額分開計算，下同）債基中，今年前8月業績實現上漲的基金數量為5754只，占比85%，下跌債基共有1010只，占比15%，另有40只業績持平。

南方昌元可轉債債券A、南方昌元可轉債債券C以36.46%和36.00%的漲幅位居榜首。二季報顯示，南方昌元可轉債債券重倉柳工轉2、興業轉債、隆22轉債、南航轉債、睿創轉債，前十大重倉股為內蒙一機、芯源微、復旦微電、廣東宏大、國睿科技、鼎龍股份、圣邦股份、新大陸、航發科技、虹軟科技。

該基金由累計管理經驗10年的老將劉文良管理。資料顯示，劉文良2012年7月加入南方基金，歷任固定收益部轉債研究員、宏觀研究員、信用分析師。2015年2月26日至2015年8月20日任經理助理，2015年12月至今任基金經理。

金鷹元豐債券D、金鷹元豐債券A、金鷹元豐債券C、華商豐利增強定期開放債券A、華商豐利增強定期開放債券C、鵬華可轉債債券D、鵬華可轉債債券A、鵬華可轉債債券C在今年前8月漲幅分別為28.15%、28.13%、27.81%、27.56%、27.26%、26.67%、26.67%、26.50%。

其中，金鷹元豐債的基金經理林龍軍曾任興全基金管理有限公司產品經理、研究員、基金經理助理、投資經理兼固收投委會委員等職務。2018年3月加入金鷹基金管理有限公司，2018年5月起任基金經理，至今已有超過7年的管理經驗。二季報顯示，該基金的債券與股票資產分別為81.28%和16.42%，轉債又占到債券資產的92.28%，前五大持倉債券為信服轉債、通22轉債、南航轉債、24國債21、華安轉債。重倉股票則以科技股為主，包括協創數據、優刻得、兆易創新、智微智能、科華數據等。

而鵬華可轉債的基金經理王石千同樣有著7年管理經驗。其2014年7月加盟鵬華基金管理有限公司，曾任固定收益部高級債券研究員，現擔任債券投資一部副總經理/基金經理。二季度重倉債券包括溫氏轉債、睿創轉債、24國債15、金誠轉債、南航轉債、重銀轉債等，轉債持倉占比也高達82.24%。

華商豐利增強定期開放債券是上述基金中累計收益率最高的債基，今年二季報顯示，該基金前五大重倉債券為24特國01、重銀轉債、25國債01、25國債08、華安轉債，前十大重倉股為海力風電、太平洋、中航沈飛、新易盛、東吳證券、中際旭創、華西證券、派克新材、華泰證券、海光信息。債券和股票資產的占比分別為76.77%和18.93%。

不僅如此，華商豐利增強定期開放債券自2016年9月成立以來，累計收益率高達150%以上，從歷任基金經理的業績回報看，這樣的優秀業績均由現任基金經理厲騫實現。資料顯示，厲騫2016年4月加入華商基金管理有限公司，曾任研究員，現任多資產投資部(原固定收益部)固收投資副總監、公司公募業務固收投資決策委員會委員。厲騫2019年12月25日起任基金經理至今，累計管理公募基金接近6年。

在今年A股市場整體上漲的背景下，跌幅較大的債基多以純債基金為主，但跌幅絕對值并不大，在前8月里，跌幅超過3%的債基僅有5只。以民生加銀瑞夏一年定開債券發起式為例，其跌幅為3.11%。二季度前五大重倉債券分別為23附息國債23、25農發21、25國開05、25農發05、25國開03。現任基金經理付裕從2013年8月至2016年1月在中國工商銀行股份有限公司擔任一級經理；2016年1月加入民生加銀基金，曾任可轉債助理研究員、可轉債研究員、投資經理。

其余跌幅靠前的債基還有紅塔紅土盛興39個月定期開放債券A、紅塔紅土盛興39個月定期開放債券C、匯安恒利39個月定開純債債券、山證資管裕利定開債發起式、同泰泰裕三個月定開債C、同泰泰裕三個月定開債A等。

2025年前8月債券型基金漲跌幅前100名

數據來源：同花順（規模截止日期：2025年6月30日）