中堅科技擬發H股 Q2凈利降35%正擬不超7.85億元定增

中國經濟網北京9月4日訊 中堅科技(002779.SZ)近日披露了關于授權公司管理層啟動公司境外發行股份（H股）并在香港聯合交易所上市相關籌備工作的提示性公告。

中堅科技于2025年8月22日召開第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關于授權公司管理層啟動公司境外發行股份（H股）并在香港聯合交易所上市相關籌備工作的議案》。

為進一步拓展公司的國際化戰略，優化海外業務布局，增強境外融資能力，提升綜合競爭實力，依據公司總體發展戰略及運營需要，公司擬在境外發行股份（H股）并在香港聯交所掛牌上市（以下簡稱“本次H股發行上市”）。

公司董事會同意授權公司管理層啟動本次H股發行上市的前期籌備工作，授權期限為自本次董事會審議通過之日起12個月內。公司計劃與相關中介機構就本次H股發行上市的具體推進工作進行商討，關于本次H股發行上市的細節尚未確定。

本次H股發行上市尚需提交公司董事會和股東會審議，并經中國證券監督管理委員會備案和香港聯交所審核。

本次H股發行上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實施具有較大不確定性。

2025年上半年，中堅科技實現營業收入5.03億元，同比增長5.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.51億元，同比增長13.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤0.48億元，同比增長17.04%；經營活動產生的現金流量凈額0.74億元，同比增長12.22%。

其中2025年第二季度，中堅科技歸母凈利潤884.79萬元，同比下降35.81%；扣非凈利潤787.78萬元，同比下降32.35%。

中堅科技2024年12月12日披露的2023年度向特定對象發行股票預案(二次修訂稿)顯示，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過78,519.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：年產6萬臺騎乘式割草車建設項目、年產25萬臺新能源智能園林機械建設項目、具身智能機器人產業化項目、上海研發中心建設項目和補充流動資金。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。

本次向特定對象發行不超過39,600,000股（含本數），本次發行完成后公司股本將會相應增加，未參與本次向特定對象發行股票的原有股東持股比例將有所稀釋。

截至預案公告日，公司總股本132,000,000股，控股股東中堅集團直接持有公司41,642,700股，占比31.55%，吳明根及趙愛娛夫婦通過中堅集團間接控制公司31.55%股份。同時，吳明根及趙愛娛夫婦合計直接持有公司12,147,300股，占比9.20%。綜上，吳明根及趙愛娛夫婦直接或間接控制公司40.75%股份，系公司實際控制人。此外，一致行動人吳晨璐、吳展各直接持有公司3,465,000股，分別占比2.63%。因此，實際控制人吳明根及趙愛娛夫婦與其一致行動人中堅集團、吳晨璐、吳展合計持有公司60,720,000股，占比46.00%。

假設本次向特定對象發行股票最終發行數量為上限39,600,000股，在不考慮其他影響因素的前提下，本次發行完成后，吳明根及趙愛娛夫婦合計控制公司股份比例下降至31.35%，其與一致行動人合計持有公司股份比例下降至35.38%。吳明根及趙愛娛夫婦仍為公司實際控制人。

同時，為了保證本次發行不會導致公司控制權發生變化，本次發行將根據市場情況及深交所的審核和中國證監會的注冊情況，在符合中國證監會和深交所相關規定及股東大會授權范圍的前提下，對于參與競價過程的認購對象，將控制單一發行對象及其關聯方認購本次發行數量的上限，并控制單一發行對象及其關聯方本次認購數量加上其認購時已持有的公司股份數量后股份數量的上限。