常青科技擬發不超8億可轉債 2023上市募12.51億

中國經濟網北京9月4日訊 常青科技(603125.SH)昨晚披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股普通股股票的可轉債。本次可轉債發行數量不超過800.00萬張，具體發行數量由公司股東會授權董事會在上述額度范圍內確定。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。根據本次發行募集資金規模和募投項目實施進度安排，并考慮公司未來的經營和財務等情況，本次發行的可轉債期間為自發行之日起六年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債初始轉股價格提請公司股東會授權董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定；初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，且不低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東會授權董事會與保薦人（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣80,000.00萬元，扣除發行費用后募集資金凈額擬用于泰州高分子新材料生產基地（一期）。

本次可轉換公司債券可以向公司原股東優先配售，原股東有權放棄配售權。本次發行的可轉債不提供擔保。資信評級機構將為公司本次發行可轉債出具資信評級報告。

此前，常青科技2024年5月15日晚發布關于投資建設泰州高分子新材料生產基地(一期)的公告。常青科技擬通過全資子公司江蘇常青樹新材料科技（泰州）有限公司（以下簡稱“常青樹泰州”）在泰州市高港區投資建設高分子新材料生產基地（以下簡稱“泰州生產基地”），為公司未來持續發展奠定堅實的基礎。泰州生產基地項目規劃遠期投資總額約100億元，分三期實施。其中一期項目初步規劃投資金額約30億元（最終以實際投資金額為準），二期、三期項目尚無明確的投資規劃，如有后續進展將另行履行審議和信息披露程序。

常青科技于2023年4月10日在上交所主板上市，發行價格為25.98元/股，發行股份數量為4,814.00萬股，保薦機構為光大證券股份有限公司，保薦代表人為馬志鵬。成鑫。

常青科技發行募集資金總額125,067.72萬元，扣除發行費用11,844.91萬元（不含稅）后，募集資金凈額為113,222.81萬元。常青科技原擬募集資金85,000.00萬元，全部用于特種聚合材料助劑及電子專用材料制造項目。

常青科技公開發行新股的發行費用總額為11,844.91萬元（不含增值稅金額），承銷及保薦費用為9,680.08萬元。

5月16日，公司以每10股轉增4.5股并稅前派息1.5元，除權除息日5月22日，股權登記日5月21日；2024年5月15日，公司以每10股轉增4.5股并稅前派息2.3元，除權除息日2024年5月21日，股權登記日2024年5月20日。

據公司2025年半年報，報告期內，公司實現營業收入4.85億元，同比減少10.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7024.71萬元，同比減少31.89%；扣除非經常性損益后的凈利潤6615.05萬元，同比減少31.38%；經營活動產生的現金流量凈額-1284.74萬元，同比減少119.05%。