永創智能擬定增募不超3億 近5年2發可轉債共募11.23億

中國經濟網北京8月29日訊 永創智能(603901.SH)昨晚披露2025年度以簡易程序向特定對象發行股票預案，本次發行對象為不超過三十五名（含三十五名）特定投資者，包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）、其它境內法人投資者和自然人等特定投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。

本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發行的股票將在上海證券交易所主板上市交易。本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%。

公司本次以簡易程序向特定對象發行股票募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數），不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十；在扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬投資于年產3,500臺套數字智能固態食品包裝裝備項目、補充流動資金。

截至預案公告之日，本次向特定對象發行的發行對象尚未確定，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股份構成關聯交易的情形，在發行競價結束后相關公告中披露。

截至2025年6月30日，呂婕直接持有公司35.19%的股權，羅邦毅除直接持有9.16%的股權外，同時還通過康創投資間接控制5.93%的股權，呂婕、羅邦毅夫婦合計控制公司50.28%的股份，系公司的實際控制人。本次發行完成后，公司實際控制人呂婕、羅邦毅夫婦持有公司股份比例將有所下降，但仍為公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。年報顯示，二人均為中國國籍，呂婕擁有德國永居權。

據公司前次募集資金使用情況的專項報告，經中國證監會證監許可[2022]812號文核準，并經上交所同意，公司由主承銷商海通證券股份有限公司采用網上向社會公開發行方式，發行可轉換公司債券610,547手，每手面值為人民幣1,000.00元，按面值發行，發行總額為人民幣61,054.70萬元，坐扣承銷和保薦費用800.00萬元后的募集資金為60,254.70萬元，已由主承銷商海通證券股份有限公司于2022年8月10日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、會計師費用、資信評級費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用219.81萬元后，公司本次募集資金凈額為60,034.89萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗[2022]410號）。

2020年1月8日，永創智能發布公開發行可轉換公司債券上市公告書顯示，經中國證監會“證監許可[2019]1497號”文核準，公司于2019年12月23日公開發行了512.17萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額51217萬元。本次發行向原股東優先配售，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先配售部分）通過上海證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行，本次發行認購金額不足51217萬元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，主承銷商包銷比例不超過本次發行總額的30%，即最大包銷額為15365.10萬元。經上交所自律監管決定書[2020]11號文同意，公司51217萬元可轉換公司債券將于2020年1月10日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“永創轉債”，債券代碼“113559”。該可轉換公司債券上市后不可進行質押式回購。保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司。

據公司2025年半年報，報告期內，公司實現營業收入19.02億元，同比增長12.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8147.68萬元，同比增長19.19%；扣除非經常性損益后的凈利潤7628.61萬元，同比減少13.39%；經營活動產生的現金流量凈額1.34億元，同比增長266.06%。