魯抗醫藥不超12億定增獲上交所通過 中金公司建功

中國經濟北京8月21日訊 魯抗醫藥(600789.SH)昨日晚間發布公告稱，公司于2025年8月20日收到上交所出具的《關于山東魯抗醫藥股份有限公司向特定對象發行股票的交易所審核意見》，公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監會注冊。

魯抗醫藥表示，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據進展情況，嚴格按照上市公司向特定對象發行股票相關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。

魯抗醫藥于6月18日發布的《2024年度向特定對象發行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發行股票的募集資金總額不超過120,000萬元（含本數），扣除發行費用后擬用于以下項目：高端制劑智能制造車間建設項目、生物農藥基地建設項目、新藥研發項目、補充流動資金。

本次發行的發行對象為包括華魯集團在內的不超過三十五名符合中國證監會、上交所規定條件的投資者。除華魯集團外，其他發行對象范圍包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、信托公司、合格境外機構投資者以及其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次向特定對象發行將視市場情況控制單一特定投資者及其關聯方和一致行動人的認購上限，適當分散特定投資者的認購數量。

華魯集團擬以現金方式，按照本次發行前華魯集團、華魯投資合計持有公司的股份比例進行同比例認購本次向特定對象發行的股票，按照截至2024年9月30日的公司股本情況測算，華魯集團擬認購魯抗醫藥本次向特定對象發行股票數量的23.81%，即認購股票數量不超過64,201,417股（含本數）。華魯集團最終認購股票數量及金額，將根據本次發行前公司股票數量及華魯集團、華魯投資的持股比例，結合實際發行數量和發行價格確定，其余股票由其他發行對象以現金方式認購。華魯集團不參與市場競價過程，但承諾接受市場競價結果，與其他特定投資者以相同價格認購本次向特定對象發行的A股股票。若本次發行未能通過競價方式產生發行價格，則華魯集團將不參與認購。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日（不含定價基準日當日）公司股票交易均價的百分之八十。

本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以最終詢價確定的發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的百分之三十，并以中國證監會關于本次發行的同意注冊文件為準。

本次發行完成后，華魯集團認購的股份自發行結束之日起十八個月內不得轉讓；其他發行對象認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。

本次發行構成關聯交易。華魯集團將以現金方式參與本次發行的認購。華魯集團系公司控股股東，根據《上市規則》的相關規定，華魯集團為公司的關聯方。除華魯集團外，公司本次向特定對象發行股票尚無確定的其他發行對象，因而無法確定其他發行對象與公司的關系。公司將在本次發行結束后公告的發行情況報告書中披露其他發行對象與公司的關系。

截至2024年9月30日，公司總股本為898,669,632股。華魯集團直接持有公司185,896,620股股份，占公司總股本的20.69%，為公司控股股東，華魯投資（系華魯集團的全資子公司）直接持有公司28,108,107股股份，占公司總股本的3.13%，為公司第二大股東。華魯集團及其一致行動人合計持有公司214,004,727股股份，占公司總股本的23.81%。華魯集團系公司控股股東，山東省國資委系公司實際控制人。

預計本次發行完成后，華魯集團直接持有公司股份數量上升，華魯集團及其一致行動人合計持有公司股份的比例將仍與本次發行前一致，華魯集團仍為公司控股股東，山東省國資委仍為公司實際控制人。因此，在不考慮其他情況下，本次發行完成后，公司的控股股東、實際控制人均未發生變化，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

魯抗醫藥本次發行的保薦機構為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為伍韻、王峰。