因賽集團2員工持股平臺減持4451萬元 為實控人關(guān)聯(lián)方

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月25日訊 因賽集團（300781.SZ）昨日發(fā)布關(guān)于本次交易相關(guān)主體買賣股票情況的自查報告的公告。因賽集團擬向劉焱、寧波有智青年投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、黃明勝、韓燕燕、于潛發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的智者同行品牌管理顧問（北京）股份有限公司80%股份，同時上市公司擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”“本次重組”）。

上市公司對本次交易相關(guān)內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的情況進行了核查，本次交易的自查期間為上市公司就首次披露本次重組事項或就本次重組申請股票停牌（孰早）前六個月至重組報告書披露之前一日止，即：2024年4月22日至2025年6月4日）。

自查期間內(nèi)，上市公司員工持股平臺廣東橙盟投資有限合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“橙盟投資”）、珠海旭日投資有限合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“旭日投資”）存在買賣上市公司股票的情形，具體如下：

橙盟投資及旭日投資均為因賽集團員工持股平臺，自查期間賣出因賽集團股票的行為與本次交易無關(guān)，橙盟投資已于2024年9月6日發(fā)出《關(guān)于持股5%以上股東減持股份的預(yù)披露公告》，2024年10月17日發(fā)布《關(guān)于股東股份減持計劃實施完成的公告》。除吳宏山外，橙盟投資及旭日投資通過賣出因賽集團股票獲得的收益的實際分配對象均非本次交易的內(nèi)幕信息知情人。

以2024年4月22日至2025年6月4日期間的加權(quán)均價57.36元計算，橙盟投資合計減持37846128元，旭日投資合計減持6665232元。2平臺合計減持44511360元。

中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）為本次交易的獨立財務(wù)顧問。中信建投證券自營賬戶自查期間在二級市場買賣上市公司股票的相關(guān)情況如下：

中信建投證券資管賬戶自查期間在二級市場買賣上市公司股票的相關(guān)情況如下：

招商證券股份有限公司系上市公司根據(jù)《非上市公眾公司收購管理辦法》等相關(guān)法規(guī)而聘請的財務(wù)顧問，其自查期間持有上市公司股票的相關(guān)變動情況如下：

因賽集團年報顯示，公司董事長王建朝與公司董事、總經(jīng)理李明為夫妻關(guān)系，為公司控股股東與實際控制人。廣東橙盟投資有限合伙企業(yè)（有限合伙）普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人為李明；珠海旭日投資有限合伙企業(yè)（有限合伙）普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人為王建朝。

因賽集團2025年6月5日晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書(草案)顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向劉焱、有智青年、黃明勝、韓燕燕、于潛購買其合計持有的智者同行品牌管理顧問（北京）股份有限公司（以下簡稱“智者品牌”）80%股權(quán)。

本次交易前，上市公司未持有智者品牌股權(quán)；本次交易后，智者品牌將成為上市公司控股子公司。

本次交易價格以符合《證券法》規(guī)定的卓信大華出具的標的公司評估結(jié)果為基礎(chǔ)確定，根據(jù)卓信大華出具的《智者品牌資產(chǎn)評估報告》，在評估基準日2024年12月31日，本次交易智者品牌80%股權(quán)交易作價64,160.00萬元。

本次交易作價的50%即32,080.00萬元以發(fā)行股份的方式支付，交易作價的50%即32,080.00萬元以支付現(xiàn)金的方式支付。

經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為39.89元/股。

本次交易中，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過32,080.00萬元，不超過本次交易中上市公司以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100.00%；且發(fā)行股份數(shù)量不超過3,299.09萬股，即不超過本次交易前（截至上市公司第三屆董事會第二十九次會議審議日）上市公司總股本的30.00%。募集配套資金的最終發(fā)行股份數(shù)量將在中國證監(jiān)會注冊后按照《發(fā)行注冊管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和詢價結(jié)果確定。

本次募集配套資金總額不超過32,080.00萬元，擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用及交易稅費。

因賽集團本次收購的獨立財務(wù)顧問是中信建投證券，主辦人員系黃蔚、李雪揚。

2024年，因賽集團實現(xiàn)營業(yè)收入8.83億元，同比增長64.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4,504.29萬元，上年同期為4,158.29萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-5,139.40萬元，上年同期為999.63萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5,305.28萬元，同比增長43.19%。

2025年第一季度，因賽集團營業(yè)收入為2.58億元，同比增長46.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1320.48萬元，同比增長12.62%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1253.75萬元，同比增長15.33%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2030.54萬元，上年同期為5685.64萬元。

2019年6月6日，因賽集團于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票2113.54萬股，發(fā)行價格為16.53元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人為李銳、呂紹昱。

因賽集團首次公開發(fā)行募集資金總額3.49億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額3.05億元。分別用于品牌營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展項目、品牌創(chuàng)意設(shè)計互聯(lián)網(wǎng)眾包平臺建設(shè)項目、多媒體展示中心及視頻后期制作建設(shè)項目、品牌整合營銷傳播研發(fā)中心建設(shè)項目、品牌管理與營銷傳播人才培養(yǎng)基地建設(shè)項目。

因賽集團發(fā)行費用總金額為4416.53萬元。其中廣發(fā)證券獲得保薦費用與承銷費用3140.22萬元。

2021年6月2日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息0.6元，除權(quán)除息日2021年6月9日。