大金重工擬發行H股 A股累計募資42.23億元共分紅2.7億

中國經濟網北京6月25日訊 大金重工（002487.SZ）昨晚發布關于籌劃發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司上市相關事項的提示性公告。大金重工于2025年6月24日召開第五屆董事會第二十次會議、第五屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司發行H股股票并于香港聯合交易所有限公司上市的議案》等有關議案。

公司近年來海外業務實現快速增長，業績貢獻占比提升顯著。為進一步夯實全球化戰略布局，打通公司大海工業務在國內與海外“研發、制造、海運、交付”的全流程，提升公司在國際市場的綜合競爭實力，從而滿足海外業務的持續發展需要和提質增效要求，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律法規的要求，公司擬發行境外上市外資股（H股）并在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）主板掛牌上市（以下簡稱“本次發行上市”）。

大金重工2010年10月15日在深圳證券交易所上市，發行數量為3,000萬股，發行價格為38.60元/股。

大金重工上市募集資金總額為1,158,000,000元。募集資金凈額為1,090,270,814.59元。大金重工首次公開發行股票招股說明書顯示，大金重工原擬募資51,293.00萬元，用于重型裝備鋼結構項目。

大金重工上市保薦機構為平安證券有限責任公司，保薦代表人為韓長風、劉錚。發行費用總額為67,729,185.41元，承銷及保薦費用為62,400,000.00元。

大金重工非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書顯示，2022年12月12日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字[2022]第ZG12544號《驗資報告》，截至2022年12月9日止，公司已收到扣除保薦承銷費、持續督導費的出資款人民幣3,061,546,335.15元。公司募集資金總額為人民幣3,065,999,835.15元，扣除與發行相關的發行費用（不含稅）人民幣6,892,064.48元后，募集資金凈額為人民幣3,059,107,770.67元，其中新增股本人民幣82,088,349.00元，余額人民幣2,977,019,421.67元轉入資本公積。發行價格為37.35元/股，發行數量為82,088,349股。保薦機構（牽頭主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為李欽佩、孫鵬飛，聯席主承銷商為中泰證券股份有限公司。

大金重工2次募資合計42.23億元。

大金重工2011年至2024年年報顯示，大金重工累計已實施分紅14次，分紅總金額2.70億元。

公司2011年度利潤分配方案為：公司擬以截至2011年12月31日公司總股本120,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元人民幣（含稅），共計12,000,000.00元，剩余未分配利潤轉結以后年度。

公司擬以2012年12月31日的公司總股本180,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.40元（含稅），共計派發現金紅利7,200,000元人民幣。同時以2012年12月31日的公司總股本180,000,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，共計轉增股本180,000,000股，轉增股本后公司總股本變更為360,000,000股。剩余未分配利潤150,806,377.45元結轉到下一年度。

2014年2月27日，公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《2013年度利潤分配方案》，綜合考慮公司持續經營發展及回報股東等因素，提出2013年度利潤分配預案如下：公司本年度進行利潤分配，以2013年12月31日的總股本360,000,000股為基數，擬按每10股派發現金股利人民幣0.10元（含稅），共計360萬元。公司2013年度不進行資本公積金轉增股本，也不送股。

2015年2月27日，公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《2014年度利潤分配方案》，綜合考慮公司持續經營發展及回報股東等因素，提出2014年度利潤分配預案如下：以2014年12月31日的總股本360,000,000股為基礎，擬按每10股派發現金股利人民幣0.10元，共計360萬元，以資本公積每10股轉增5.00股。

2016年2月26日，公司第二屆董事會第三十次會議審議通過了《2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，綜合考慮公司持續經營發展及回報股東等因素，提出2015年度利潤分配預案如下：以2015年12月31日的總股本540,000,000股為基礎，擬按每10股派發現金股利人民幣0.20元，共計1,080萬元；不進行資本公積轉增股本。

2016年3月9日，公司第三屆董事會第十次會議審議通過了《2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，綜合考慮公司持續經營發展及回報股東等因素，提出2015年度利潤分配預案如下：以2016年12月31日的總股本540,000,000股為基礎，擬按每10股派發現金股利人民幣0.10元，共計540萬元；不進行資本公積轉增股本。

2018年4月20日，公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，綜合考慮公司持續經營發展及回報股東等因素，提出2017年度利潤分配預案如下：以2018年3月31日的總股本552,200,000股為基礎，擬按每10股派發現金股利人民幣0.10元，共計5,522,000元；不進行資本公積轉增股本。

2019年4月25日，公司第三屆董事會第三十七次會議審議通過了《2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，綜合考慮公司持續經營發展及回報股東等因素，提出2018年度利潤分配預案如下：以2019年3月31日的總股本555,090,000股為基礎，擬按每10股派發現金股利人民幣0.10元，共計5,522,000元；不進行資本公積轉增股本。

2020年4月27日，公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，綜合考慮公司持續經營發展及回報股東等因素，提出2019年度利潤分配預案如下：以2019年3月31日的總股本555,030,000股為基礎，擬按每10股派發現金股利人民幣0.26元，共計14,430,780元；不進行資本公積轉增股本。

2021年4月28日，公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過了《2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，綜合考慮公司持續經營發展及回報股東等因素，提出2020年度利潤分配預案如下：以2021年3月31日的總股本555,718,000股為基礎，擬按每10股派發現金股利人民幣0.08元，共計4,445,744元；不進行資本公積轉增股本。

2022年4月27日，公司第四屆董事會第六十次會議審議通過了《2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，綜合考慮公司持續經營發展及回報股東等因素，公司董事長金鑫先生提出2021年度利潤分配預案如下：以公司總股本555,661,000股為基礎，擬按每10股派發現金股利人民幣0.22元，共計12,224,542元；不進行資本公積轉增股本。

公司2022年度利潤分配方案為：以截至公告披露日公司總股本63,7749,349股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.28元人民幣（含稅），現金分紅金額（元）（含稅）為17,856,981.77元，剩余未分配利潤轉結以后年度，不送紅股，不進行資本公積轉增股本。

公司2023年度利潤分配方案為：以截至本公告披露日公司總股本637,749,349股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.82元人民幣（含稅），現金分紅金額（元）（含稅）為116,070,381.52元，剩余未分配利潤轉結以后年度，不送紅股，不進行資本公積轉增股本。

大金重工于2025年5月9日召開的2024年年度股東大會，審議通過了《關于2024年度利潤分配方案的議案》，公司2024年度利潤分配方案為：以公司截至2024年12月31日總股本637,749,349股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.80元（含稅），共計派發現金股利人民幣51,019,947.92元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后年度。如在權益分派實施前，公司股本總額因新增股份上市、股權激勵授予行權、可轉債轉股、股份回購等事項發生變化的，公司將按照現金分紅總額固定不變的原則，相應調整每股分配比例。