蜂助手擬2億買子公司30%股權 經營現金流4年1期連負

中國經濟網北京6月13日訊 蜂助手(301382.SZ)昨日晚間發布公告稱，公司于2025年6月11日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過《關于購買控股子公司股權的議案》，同意公司與廣州小當智慧科技有限公司（以下簡稱“廣州小當”）簽署《股權轉讓協議》，公司以自籌資金購買廣州小當持有的廣東豐當科技有限公司（以下簡稱“豐當科技”）20,700萬股的股權，占豐當科技總股本的30%，交易金額合計人民幣20,595萬元。

本次交易完成后，蜂助手持有豐當科技的股權由48,300萬股上升至69,000萬股，占總股本的比例由70%上升至100%。

蜂助手表示，本次購買資產事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，上述交易事項在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議。

本次交易標的為廣州小當持有的豐當科技20,770萬股股權，占豐當科技總股本的30%。

根據具有證券期貨業務資格的評估機構深圳市國譽資產評估房地產土地估價顧問有限公司出具的深國譽評報字ZB[2025]第149號《資產評估報告》，以2025年5月31日為評估基準日，以資產基礎法的評估結果確定豐當科技股東全部權益價值為人民幣68,651.58萬元。

截至2024年12月31日和2025年3月31日，豐當科技資產總額分別為71,667.73萬元和71,406.88萬元，負債總額分別為32,321.88萬元和32,307.64萬元，資產凈額分別為39,345.85萬元和39,099.24萬元。

2024年和2025年1-3月，豐當科技均未實現營業收入，營業利潤分別為-454.24萬元和-246.62萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為-103.10萬元和-5.94萬元。

就交易的目的和對上市公司的影響，蜂助手解釋稱，公司購買廣州小當持有的豐當科技30%股權，旨在多維度推動公司的長遠發展。通過抓住當地政府對“總部大樓”建設的政策紅利，深度整合公司上下游產業鏈，實現資源高效配置與協同發展；以“總部大樓”為載體，合理調配辦公、研發及運營空間，推動公司募投項目加速落地，驅動公司研發創新，提升產品智能化的水平；利用優質辦公環境吸引高端人才，為研發實力提升與業務規模擴張提供堅實的支撐，鞏固公司主營業務優勢，提升公司綜合競爭力。

蜂助手表示，本次交易以評估報告之評估結果為定價基礎，并經交易各方協商后確定交易價格，定價公平合理，符合公司及全體股東利益，不會對公司財務狀況、經營成果產生重大不利影響。

2025年一季度，蜂助手實現營業收入5.03億元，同比增長45.46%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3563.87萬元，同比增長9.62%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3532.57萬元，同比增長9.35%；經營活動產生的現金流量凈額為-2.44億元，上年同期為-1.46億元。

2021年至2024年，蜂助手實現營業收入分別為7.15億元、8.79元、11.79億元和15.39億元，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為1.05億元、1.26億元、1.42億元和1.34億元，實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為1.02億元、1.16億元、1.32億元和1.31億元，經營活動產生的現金流量凈額分別為-5217.54萬元、-1.21億元、-2.29億元和-1.37億元。

蜂助手于2023年5月17日在深交所創業板上市，公開發行股票4,240.00萬股，發行價格23.80元/股，保薦人（主承銷商）為光大證券股份有限公司，保薦代表人為李國強、胡姍姍。

蜂助手首次公開發行股票募集資金總額為100,912.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為89,599.78萬元。最終募集資金凈額比原計劃多44,217.78萬元。蜂助手于2023年5月11日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金45,382.00萬元，用于數字化虛擬產品綜合服務云平臺建設項目、研發中心建設項目、智慧停車管理系統開發及應用項目、營銷網絡建設項目、補充流動資金。

蜂助手首次公開發行股票的發行費用為11,312.22萬元，其中，承銷及保薦費用8,274.78萬元。