國科微擬購買中芯寧波94%股權(quán) 標(biāo)的2年1期共虧損18億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月6日訊 國科微(300672.SZ)昨日晚間披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。國科微股票于今日開市起復(fù)牌。截至今日收盤，國科微報85.50元，漲幅5.48%。

此前，國科微發(fā)布公告稱，因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票自2025年5月22日開市時起開始停牌，停牌時間預(yù)計不超過10個交易日。

國科微于2025年6月5日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于<湖南國科微電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。

根據(jù)預(yù)案，國科微擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向?qū)幉炯呻娐饭蓹?quán)投資有限公司等11名交易對方購買其合計持有的中芯集成電路（寧波）有限公司（以下簡稱“中芯寧波”或“標(biāo)的公司”）94.366%股權(quán)，并擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計和評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評估值及交易價格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格將以符合相關(guān)法律法規(guī)要求的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告確定的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定，并在重組報告書中予以披露。國科微將在相關(guān)審計、評估工作完成后，根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)要求，就是否設(shè)置業(yè)績補(bǔ)償承諾和減值補(bǔ)償承諾等事項(xiàng)與交易對方另行協(xié)商。

國科微本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為57.01元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。本次發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量以深交所審核通過、中國證監(jiān)會注冊同意的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

國科微本次募集配套資金的發(fā)行對象為不超過35名符合條件的特定對象，本次募集配套資金擬用于支付現(xiàn)金對價、支付交易稅費(fèi)與中介費(fèi)用、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、上市公司或標(biāo)的公司補(bǔ)充流動資金和償還債務(wù)等。

國科微本次募集配套資金的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日的上市公司股票交易均價的80%。發(fā)行股份數(shù)量為不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次募集配套資金股份發(fā)行前國科微總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊的發(fā)行數(shù)量為上限。

國科微提示稱，本次交易尚需履行多項(xiàng)審批程序方可實(shí)施，包括但不限于公司再次召開董事會審議本次交易方案、公司召開股東會審議批準(zhǔn)本次交易方案、深圳證券交易所審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊等。本次交易能否通過上述審批及最終取得批準(zhǔn)或同意注冊的時間均存在不確定性。

根據(jù)公告，中芯寧波是特種工藝半導(dǎo)體晶圓代工及定制化芯片代工企業(yè)，主要從事射頻前端、MEMS和高壓模擬器件等領(lǐng)域的晶圓代工及封裝測試業(yè)務(wù)，也為客戶在上述領(lǐng)域提供定制化芯片方案。

中芯寧波無控股股東，無實(shí)際控制人。

截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年3月31日，中芯寧波總資產(chǎn)分別為560,094.03萬元、431,384.18萬元和451,774.88萬元，總負(fù)債分別為307,486.11萬元、260,082.40萬元和295,112.86萬元，所有者權(quán)益分別為252,607.93萬元、171,301.78萬元和156,662.02萬元。

2023年、2024年和2025年1-3月，中芯寧波實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為21,324.27萬元、45,380.01萬元和10,764.76萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為-84,292.59萬元、-81,306.15萬元和-15,009.01萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-26,621.21萬元、-17,928.98萬元和-6,884.97萬元。

經(jīng)計算，中芯寧波2023年、2024年和2025年1-3月合計虧損180,607.75萬元。