合合信息擬發行H股 2024年A股上市募13.8億元

中國經濟網北京5月29日訊 合合信息(688615.SH)昨日晚間發布關于籌劃發行 H 股股票并在香港聯合交易所有限公司上市的提示性公告。

合合信息于2025 年5 月28日召開了第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十五次會議，審議通過《關于公司發行 H 股股票并在香港聯合交易所有限公司上市的議案》《關于公司發行 H 股股票并在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案》等有關議案。

合合信息表示，為深入推進公司全球化戰略布局，增強全球資本運作的能力，進一步提升公司的全球品牌知名度及綜合競爭力，鞏固行業地位，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律、法規的要求，公司擬在境外發行股份（H 股）并申請在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）主板上市（以下簡稱“本次發行并上市”）。公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內（即經公司股東大會審議通過之日起 24 個月或同意延長的其他期限）選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行并上市。

合合信息表示，根據 A 股上市公司發行 H 股并在香港聯交所上市的相關規定，公司本次發行并上市尚需提交公司股東大會審議，并需取得中國證券監督管理委員會、香港聯交所和香港證券及期貨事務監察委員會等相關政府機構、監管機構備案、批準和/或核準。

截至目前，除本次董事會審議通過的相關議案外，其他關于本次發行并上市的具體細節尚未確定。

合合信息提示稱，本次發行并上市是否能通過審議、備案和審核程序并最終實施具有重大不確定性。公司將依據相關法規的規定及時履行信息披露義務。

合合信息于2024年9月26日在上交所科創板上市，公開發行股份25,000,000股，發行價格為55.18元/股，保薦機構（主承銷商）為中金公司，保薦代表人為冷小茂、劉文博。

合合信息首次公開發行股票募集資金總額137,950.00萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為126,984.06萬元。合合信息最終募集資金凈額比原計劃少22039.12萬元。合合信息于2024年9月23日發布的首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書顯示，該公司擬募集資金149,023.18萬元，分別用于人工智能C端產品及B端服務研發升級項目、商業大數據C端產品及B端服務研發升級項目、人工智能核心技術研發升級項目、商業大數據核心技術研發與數據中臺建設項目。

合合信息首次公開發行股票的發行費用總額為10,965.94萬元，其中，保薦承銷費用8,616.74萬元。