兆易創新擬發行H股 2016年A股上市三募資共58.8億元

中國經濟網北京5月21日訊 兆易創新(603986.SH)昨日晚間發布關于籌劃H股股票發行并上市相關事項的提示性公告。公司于2025年5月20日分別召開第五屆董事會第三次會議及第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司上市的議案》《關于公司發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案》等相關議案。

為深化全球化戰略布局，加快海外業務發展，提升公司國際化品牌形象，進一步提升公司核心競爭力，公司擬發行境外上市外資股（以下簡稱H股）股票（以下簡稱本次發行）并在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱香港聯交所）主板掛牌上市（以下簡稱本次發行并上市）。公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東會決議有效期內（即經公司股東會審議通過之日起24個月或同意延長的其他期限）選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行并上市。

根據有關規定，公司本次發行并上市尚需提交公司股東會審議，并需要取得中國證券監督管理委員會和香港聯交所等相關政府機關、監管機構、證券交易所批準、核準或備案。

截至目前，公司正積極與相關中介機構就本次發行并上市的相關工作進行商討，除本次董事會審議通過的相關議案外，其他關于本次發行并上市的具體細節尚未確定。本次發行并上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實施具有重大不確定性。公司將依據相關法規的規定，根據本次發行并上市的后續進展情況及時履行信息披露義務。

兆易創新于2016年8月18日在上交所主板上市，公開發行股票數量不超過2,500萬股，發行價格為23.26元/股，保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為康翰震、陳靖。

兆易創新首次公開發行募集資金總額為58,150.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為51,652.93萬元，分別用于“NOR閃存技術及產品改造項目”“NAND閃存技術開發、應用及產業化項目”“基于ARMCortex-M系列32位通用MCU芯片研發及產業化項目”“研發中心建設項目”。

兆易創新發行費用合計6,497.07萬元，其中承銷費用4,703.07萬元，保薦費用400萬元。

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京兆易創新科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]711號核準），公司向5名特定投資者非公開發行股票募集資金，本次募集資金總額為432,402.35萬元，截至2020年5月26日，公司由主承銷商中國國際金融股份有限公司采用非公開發行股票方式，發行人民幣普通股（A股）21,219,077股，發行價格為人民幣203.78元/股，應募集資金總額432,402.35萬元。扣除券商的承銷費用（不含增值稅）3,958.49萬元后，公司此次實際收到募集金額為人民幣428,443.86萬元，上述募集資金已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于2020年5月26日分別匯入公司在江蘇銀行股份有限公司北京中關村西區支行開設的32310188000045744賬戶及在招商銀行北京分行清華園支行開設的110902562710703賬戶中。上述資金到位情況業經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“中興華驗字[2020]第010036號”驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京兆易創新科技股份有限公司向聯意（香港）有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2019]835號核準），公司采用通過詢價的方式向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過97,780.00萬元，截至2019年7月26日，公司實際非公開發行人民幣普通股（A股）12,956,141股，募集配套資金總額97,780.00萬元，扣除承銷費和保薦費3,788.95萬元（含稅）后的募集資金為人民幣93,991.05萬元，其中220.00萬元公司以自有資金支付承銷費用，公司此次實際收到募集金額為人民幣94,211.05萬元。已由國泰君安證券股份有限責任公司于2019年7月26日匯入公司在中國工商銀行股份有限公司北京海淀支行開設的賬號為0200049619201357089的人民幣賬戶。上述資金到位情況業經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“中興華驗字[2019]010066號”驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

經計算，兆易創新三次募資金額合計588,332.35萬元。