艾森股份終止收購棓諾新材70%股權 2023年上市募6億

中國經濟網北京5月15日訊 艾森股份(688720.SH)昨晚發布關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的公告稱，公司于2025 年5 月14日召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十二次會議，經公司董事會、監事會審慎研究，審議通過了《關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的議案》，同意公司終止本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項并授權公司管理層辦理本次終止相關事宜。

關于終止本次交易的原因，艾森股份表示，自公司籌劃并首次公告本次交易以來，公司嚴格按照相關法律法規和規范性文件的有關規定，積極組織本次交易相關各方全力推進本次交易各項工作。但鑒于經交易各方進行協商后，對本次交易方案及相關商業條款，包括交易對價的支付方式等未能達成一致，為切實維護公司及全體股東利益，經公司審慎研究并與交易對方協商一致，決定終止本次交易事項，同時授權管理層辦理本次終止相關事宜。

公司原擬通過發行股份及支付現金方式向吳清來、宋文志、蘇州典晟創業投資合伙企業（有限合伙）、江蘇飛翔化工股份有限公司、湖南眾諾控股有限公司等11名交易對方購買其合計持有的棓諾（蘇州）新材料有限公司（以下簡稱“棓諾新材”）70.00%股權，同時募集配套資金。本次交易預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組或重組上市，不構成《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的關聯交易。本次交易不會導致上市公司實際控制人發生變更。

艾森股份于2023年12月6日在上交所科創板上市，發行數量為2,203.3334萬股，發行價格為28.03元/股。公司的保薦機構為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為劉偉、田來。

艾森股份公開發行募集資金總額為61,759.44萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額為54,449.71萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃少16,627.12萬元。艾森股份2023年12月1日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金71,076.83萬元，用于年產12,000噸半導體專用材料項目、集成電路材料測試中心項目、補充流動資金。

艾森股份發行費用合計7,309.72萬元，其中保薦及承銷費4,675.06萬元。

華泰聯合證券按照相關規定參與艾森股份本次發行的戰略配售，跟投主體為子公司華泰創新投資有限公司（簡稱“華泰創新”），華泰創新獲配股份數量1,101,666股，占公開發行股份數量的5.00%，獲配金額30,879,697.98元。