新益昌終止發不超5.2億可轉債 2021年上市募5億元

中國經濟網北京4月22日訊 新益昌（688383.SH）昨晚發布關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券事項的公告。新益昌于2025 年4 月21 日召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十八次會議，分別審議通過了《關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券事項的議案》，同意公司終止向不特定對象發行可轉換公司債券。

新益昌表示，自本次公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案披露以來，公司董事會、經營管理層與中介機構一直積極推進各項相關工作，在綜合考慮當前資本市場環境、政策變化、公司發展規劃及市場融資環境等諸多因素，經公司審慎分析并與中介機構充分溝通論證后，公司決定終止本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項。

新益昌2023年4月6日發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過52,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：新益昌高端智能裝備制造基地項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止?？赊D換公司債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。公司現有股東優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

新益昌2021年4月28日在上交所上市，公開發行股票數量為2553.36萬股，發行價格為19.58元/股，保薦機構為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為林宏金、陳勝可。新益昌本次募集資金總額為5.00億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為4.42億元。

新益昌最終募集資金凈額比原計劃少1.10億元。新益昌于2021年4月23日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.52億元，其中3.11億元用于新益昌智能裝備新建項目，1.21億元用于新益昌研發中心建設項目，1.20億元用于補充流動資金。

新益昌本次上市發行費用為5768.66萬元，其中保薦機構中泰證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用3249.66萬元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費用1140.00萬元，廣東信達律師事務所獲得律師費用818.87萬元。

天眼查APP顯示，深圳新益昌科技股份有限公司(曾用名：深圳市新益昌自動化設備有限公司)，成立于2006年，位于廣東省深圳市，是一家以從事計算機、通信和其他電子設備制造業為主的企業。企業注冊資本10213.36萬人民幣，實繳資本7660萬人民幣。