氣派科技擬向?qū)嵖厝硕ㄔ?上市后連虧3年華創(chuàng)證券保薦

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月15日訊 氣派科技（688216.SH）昨日晚間披露《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)15,900.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票，每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為梁大鐘、白瑛和梁華特，梁大鐘為公司控股股東、實(shí)際控制人，白瑛為公司實(shí)際控制人，梁華特系梁大鐘、白瑛的兒子。三人將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為20.11元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)7,900,000股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行完成前，梁大鐘系公司控股股東、實(shí)際控制人，白瑛系公司實(shí)際控制人；本次發(fā)行完成后，梁大鐘仍系公司控股股東、實(shí)際控制人，白瑛仍系公司實(shí)際控制人，梁華特系梁大鐘和白瑛的兒子，梁華特將成為公司實(shí)際控制人之一。梁大鐘、白瑛和梁華特為公司的關(guān)聯(lián)方，梁大鐘、白瑛、梁華特?cái)M以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票，該行為構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，公司股本總額為10,687.98萬(wàn)股，梁大鐘直接持有公司4,579.00萬(wàn)股股份，通過(guò)氣派謀遠(yuǎn)間接控制公司1.50萬(wàn)股，合計(jì)控制公司股份總數(shù)的42.86%，系公司的控股股東；白瑛直接持有公司1,080.00萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的10.11%，梁大鐘、白瑛夫婦合計(jì)控制公司股份總數(shù)的52.96%，系公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行的股票由公司實(shí)際控制人梁大鐘、白瑛及其關(guān)聯(lián)方梁華特全額認(rèn)購(gòu)，本次發(fā)行完成后，梁大鐘先生仍為公司的控股股東，梁大鐘、白瑛、梁華特為公司實(shí)際控制人，公司實(shí)際控制人由梁大鐘、白瑛變更為梁大鐘、白瑛、梁華特。

2021年6月23日，氣派科技在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行新股2657.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格14.82元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司，保薦代表人是楊錦雄、孫翊斌。

氣派科技的募集資金總額為3.94億元，募集資金凈額為3.38億元，較原擬募資少1.48億元。氣派科技此前披露的招股書顯示，公司擬募資4.86億元，分別用于“高密度大矩陣小型化先進(jìn)集成電路封裝測(cè)試擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”“研發(fā)中心（擴(kuò)建）建設(shè)項(xiàng)目”。

氣派科技的發(fā)行費(fèi)用為5554.28萬(wàn)元，其中華創(chuàng)證券獲得保薦及承銷費(fèi)用3605.62萬(wàn)元。

2021年至2024年，氣派科技的營(yíng)業(yè)收入分別為8.09億元、5.40億元、5.54億元和6.67億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為1.35億元、-5856.27萬(wàn)元、-1.31億元和-1.02億元；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)分別為1.26億元、-7430.23萬(wàn)元、-1.54億元和-1.21億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為2.21億元、-7403.36萬(wàn)元、3719.26萬(wàn)元和-2954.93萬(wàn)元。

2025年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.26億元，同比增長(zhǎng)4.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-5,866.86萬(wàn)元，上年同期為-4,059.57萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-6,607.03萬(wàn)元，上年同期為-4,683.38萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1,410.73萬(wàn)元，同比下降62.33%。