國星光電擬定增募資不超9.8億元 凈利潤3年1期連下降

中國經濟網北京7月11日訊 國星光電（002449.SZ）昨日晚間披露《2025年度向特定對象發行A股股票預案》。本次發行預計募集資金總額不超過98,132.39萬元（含本數），扣除發行費用后將用于“超高清顯示Mini/Micro LED及顯示模組產品生產建設項目”“光電傳感及智能健康器件產業化建設項目”“智慧家居顯示及Mini背光模組建設項目”“智能車載器件及應用建設項目”“國星光電研發實驗室項目”以及“補充流動資金”。

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。采取向特定對象發行的方式。

發行對象為包括公司控股股東佛山電器照明股份有限公司（以下簡稱“佛山照明”）在內的不超過35名特定投資者，其中，佛山照明對本次向特定對象發行A股股票的認購金額為11,600.00萬元，未來在實際發行階段，最終認購股票數量根據實際發行價格確定，若根據最終詢價結果得出的認購股數出現尾數不足一股的情況，則對尾數做舍去處理，其余股份由其他發行對象現金認購。佛山照明不參與市場競價過程，但承諾接受市場競價結果，與其他投資者以相同價格認購本次向特定對象發行的A股股票。

除佛山照明外的其他發行對象的范圍包括證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、信托投資公司、合格境外機構投資者等符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、理財公司、保險公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托投資公司作為發行對象的，只能以其自有資金認購。

除佛山照明外的其他發行對象將在本次發行申請獲得股東會審議通過、深交所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后，按照中國證監會、深交所的相關規定，由公司董事會及其授權人士在股東會授權范圍內與保薦人（主承銷商）根據發行對象申購報價等情況確定。

所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。

發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。最終發行價格將在本次發行申請獲得股東會審議通過、深交所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后，按照中國證監會、深交所的相關規定，由公司股東會授權董事會根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先等原則，與本次向特定對象發行的保薦人（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行的股份數量不超過發行前總股本的30%，即不超過185,543,150股（含本數）。

佛山照明為公司之控股股東，向佛山照明發行股票構成關聯交易。除佛山照明外，本次發行的其他發行對象尚未確定，因而無法確定公司向其發行股票是否構成關聯交易。

截至預案公告日，佛山照明及其全資子公司佛山西格瑪共持有公司21.48%的股份，佛山照明為公司之控股股東。佛山照明系廣東省廣晟控股集團有限公司（以下簡稱“廣晟控股集團“”）之控股子公司，廣晟控股集團為公司之實際控制人。

本次發行前后，公司控股股東均為佛山照明，實際控制人均為廣晟控股集團，本次向特定對象發行股票不會導致公司的控制權發生變化。

2021年至2024年，國星光電營業收入分別為40.45億元、35.80億元、35.42億元、34.73億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為2.34億元、1.21億元、0.86億元、0.52億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為1.76億元、0.50億元、0.43億元、0.08億元，經營活動產生的現金流量凈額分別為7.11億元、3.91億元、3.90億元、2.40億元。

2025年1-3月，公司實現營業收入7.67億元，同比下降18.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,669.61萬元，同比下降40.25%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1,060.04萬元，同比下降46.79%；經營活動產生的現金流量凈額為-11,693.37萬元，上年同期為2,304.97萬元。