中達安擬不超3.66億元定增王立成實控人 發行價為8.7元

中國經濟網北京6月26日訊 中達安(300635.SZ)昨晚披露《關于籌劃控制權變更進展暨復牌的公告》，公司于2025年6月22日收到公司控股股東濟南歷城控股集團有限公司（簡稱“歷城控股”）的通知，獲悉其正在籌劃向特定對象發行股票事項，該事項可能導致公司實際控制人變更。經公司向深交所申請，公司股票于 2025年6月23日（星期一）開市起停牌。經申請，公司股票自2025年6月26日（星期四）開市起復牌。

公司同日披露關于公司簽署《附條件生效的股份認購協議》暨控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告，公司擬籌劃向特定對象發行股票，廈門建熙擬以現金方式全額認購公司向特定對象發行的新股。公司已同廈門建熙簽訂《附條件生效的股份認購協議》。2025年6月25日，廈門建熙興成科技合伙企業（有限合伙）（簡稱“廈門建熙”）與公司簽署《附條件生效的股份認購協議》，公司擬以向特定對象發行A股股票的方式向廈門建熙發行不超過42,040,200股人民幣普通股，擬募集資金總額不超過36,574.97萬元。廈門建熙同意以現金方式參與本次發行股票的認購。本次發行完成后，在不考慮其他因素可能導致股本數量變動的情況下，按本次特定對象認購股份數量上限計算，廈門建熙將直接持有上市公司42,040,200股股份（占公司發行后股份總數的比例為23.08%）。本次發行構成關聯交易。本次發行將導致公司控制權發生變化。本次發行前，廈門建熙未直接或間接持有上市公司股份。按本次特定對象認購股份數量上限計算，本次發行后，廈門建熙持有公司股份數量為42,040,200股，占本次發行后公司總股本的23.08%。歷控帝森持有公司股份的比例將降低到7.70%，通過表決權委托的方式控制公司7.02%，合計控制公司14.72%的表決權。廈門建熙將成為上市公司的控股股東，王立成為公司的實際控制人。

新實際控制人王立控制的北京和達信立控股集團有限公司專注于新能源和醫藥兩個產業領域，旗下擁有資本、產業和數字化三個板塊。在國家“雙碳”戰略持續深化的背景下，信立集團以“科技賦能綠色產業”為戰略發展方向，將助力發行人在數字化、新能源產業鏈工程監理的業務拓展，助力上市公司的未來發展。

公司同日披露《2025年度向特定對象發行A股股票預案》，本次發行的對象為廈門建熙，其以現金認購本次發行的股票。本次發行前，廈門建熙未持有公司股份。本次發行完成后，廈門建熙將成為公司控股股東。

本次發行的定價基準日為公司第五屆董事會第六次會議決議公告日，股票發行價格為8.70元/股，不低于定價基準日之前20個交易日（不含定價基準日當日，下同）上市公司股票交易均價的80%。

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票將在深圳證券交易所上市。本次發行股票數量不超過42,040,200股（含本數），發行股票數量的上限未超過本次發行前公司總股本的 30%。

本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過36,574.97萬元（含本數），募集資金在扣除發行費用后的募集資金凈額全部用于補充流動資金及償還債務。

本次向特定對象發行股票前，廈門建熙未持有公司股份。本次向特定對象發行股票完成后，廈門建熙持有公司不超過42,040,200股的股份，不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%。《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定，根據與上市公司或者其關聯人簽署的協議或者作出的安排，在協議或者安排生效后，或在未來12個月內，直接或間接持有上市公司5%以上股份的法人或自然人，視同上市公司的關聯人。因此，廈門建熙為公司關聯方，本次發行構成關聯交易。

本次發行前，歷控帝森持有公司10.01%的股份，并通過表決權委托的方式控制公司9.12%的表決權，合計控制公司19.13%的表決權，為公司的控股股東，公司實際控制人為濟南市歷城區財政局。本次發行前，廈門建熙未直接或間接持有上市公司股份。按本次特定對象認購股份數量上限計算，本次發行后，廈門建熙持有公司股份數量為42,040,200股，占本次發行后公司總股本的23.08%。歷控帝森持有公司股份的比例將降低到7.70%，通過表決權委托的方式控制公司7.02%，合計控制公司14.72%的表決權。廈門建熙將成為上市公司的控股股東，王立成為公司的實際控制人。本次發行將導致公司控制權發生變化。

據公司2025年一季報，報告期內，公司實現營業收入1.42億元，同比減少12.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-265.98萬元，同比減少606.45%；扣除非經常性損益后的凈利潤-282.66萬元，同比減少575.71%；經營活動產生的現金流量凈額-4023.73萬元。