泉峰汽車3年1期虧損 2019年上市3募資共23億正擬定增

中國經濟網北京6月23日訊 泉峰汽車(603982.SH)日前披露2024年年度報告和2025年第一季度報告。

2022年至2024年，公司營業收入分別為17.45億元、21.35億元、23.03億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-1.54億元、-5.65億元、-5.17億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為-1.87億元、-5.46億元、-5.22億元；經營活動產生的現金流量凈額分別為-5.27億元、-3.28億元、1.38億元。

2025年1-3月，公司實現營業收入6.01億元，同比增長19.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-9049.15萬元，上年同期為-1.41億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-9678.37萬元，上年同期為-1.33億元；經營活動產生的現金流量凈額為-1.15億元，上年同期為-1.12億元。

泉峰汽車于2019年5月22日在上交所主板上市，發行規模為5000萬股，占發行后總股本的25.00%，全部為公司公開發行新股，無老股轉讓，發行價格為9.79元/股，保薦機構（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為梁勇、魏德俊。

泉峰汽車首次公開發行募集資金總額為48,950萬元，募集資金凈額為45,243.58萬元。2019年4月18日，泉峰汽車披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金45,243.58萬元，分別用于年產150萬套汽車零部件項目、補充流動資金。

泉峰汽車發行費用總計3706.42萬元，其中，中國國際金融股份有限公司獲得保薦費及承銷費2450萬元。

經中國證券監督管理委員會《關于核準南京泉峰汽車精密技術股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1102號）核準，公司以非公開發行方式發行人民幣普通股（A股）60,370,229股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣19.76元，募集資金總額為人民幣1,192,915,725.04元，扣除發行費用計人民幣14,774,014.96元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,178,141,710.08元。本次募集資金已于2022年11月23日到賬，經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年11月24日出具了德師報(驗)字(22)第00553號驗資報告驗證。此前的公告顯示，泉峰汽車原擬定增募不超22.84億元。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]2511號文《關于核準南京泉峰汽車精密技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司于2021年9月14日公開發行可轉換公司債券620萬張，每張面值人民幣100元，按面值發行，總計人民幣620,000,000.00元。募集資金扣除承銷保薦費人民幣8,990,000.00元及對應增值稅人民幣539,400.00元后，公司實際收到上述可轉換公司債券募集資金人民幣610,470,600.00元，扣除應由公司支付的其他發行費用共計人民幣725,694.35元后，公司募集資金凈額為人民幣609,744,905.65元。上述募集資金凈額已于2021年9月22日到位。

經計算，泉峰汽車三次募資金額合計23.02億元。

此外，泉峰汽車于2024年12月12日晚間披露《2024年度向特定對象發行A股股票預案》稱，本次向特定對象發行的發行對象為公司實際控制人潘龍泉控制的企業德潤控股。德潤控股擬以現金認購本次發行的全部股票。德潤控股與公司簽署了附條件生效的股票認購協議。

德潤控股為注冊在香港的私人有限公司，由公司實際控制人潘龍泉直接持有其100%股份，且潘龍泉擔任德潤控股的唯一董事。德潤控股為上市公司關聯方，本次發行構成關聯交易。潘龍泉為中國香港籍。

本次發行的募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣20,000萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于補充流動資金及償還銀行貸款。

泉峰汽車于2025年4月16日發布了關于2024年度向特定對象發行A股股票申請獲得上海證券交易所受理的公告。公司于2025年4月14日收到上海證券交易所出具的《關于受理南京泉峰汽車精密技術股份有限公司滬市主板上市公司發行證券申請的通知》（上證上審（再融資）〔2025〕99號）。