正裕工業終止不超2.5億定增 2019年發可轉債募2.9億

中國經濟網北京5月27日訊 正裕工業(603089.SH)昨晚發布關于終止2024年度以簡易程序向特定對象發行股票事項的公告。正裕工業于2025年5月26日召開第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于終止2024年度以簡易程序向特定對象發行股票事項的議案》。根據公司股東大會的授權，該議案無需提交股東大會審議。

正裕工業表示，自公司首次公告以簡易程序向特定對象發行股票事項以來，公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進各項工作。鑒于目前本次發行上市申請所聘請的證券服務機構因與公司及本次發行無關的原因已不再滿足以簡易程序向特定對象發行股票的申報條件，公司決定終止2024年度以簡易程序向特定對象發行股票的申請。

正裕工業2024年5月23日披露《2024年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》稱，本次發行的發行對象不超過35名（含），為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶）等機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。所有發行對象均以同一價格、以現金方式認購本次發行的股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。本次以簡易程序向特定對象發行股票的發行數量不超過3,900.00萬股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%。

本次發行擬募集資金總額不超過25,000.00萬元（含），募集資金扣除發行費用后的凈額用于正裕智造園項目。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。

2024年3月末，公司實際控制人鄭氏三兄弟合計控制公司14,576.48萬股，占當期末公司股份總數的65.15%。按照本次發行的股票數量進行測算，本次發行完成后，鄭氏三兄弟合計控制公司股份的比例為55.48%，仍為公司實際控制人。本次發行完成后，鄭氏三兄弟仍為公司實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

正裕工業披露的《前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，經中國證監會證監許可〔2019〕2308號文核準，并經上海證券交易所同意，公司于2019年12月31日公開發行了290萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額29,000.00萬元，共計募集資金29,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用318.00萬元后的募集資金為28,682.00萬元，已由主承銷商廣發證券股份有限公司于2020年1月7日匯入公司募集資金監管賬戶。上述到位資金28,700.00萬元（匯入金額加上保薦承銷費中不屬于發行費用的稅款部分18.00萬元），另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用141.04萬元后，公司本次募集資金凈額為28,558.96萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕3號）。