破發連虧股鴻銘股份擬現金收購 上市見頂東莞證券保薦

中國經濟網北京5月22日訊 鴻銘股份(301105.SZ)昨日晚間披露《關于籌劃重大資產重組暨簽署《意向協議》的提示性公告》。鴻銘股份正在籌劃以現金方式購買深圳市馳速自動化設備有限公司（以下簡稱“深圳馳速”）83%股權，本次交易金額預計為15,100.00萬元。

截至發稿，鴻銘股份盤中漲停，報39.72元，漲幅20.00%。

公告稱，近日，公司與深圳馳速及其主要股東簽署了《意向協議》，擬以現金方式收購深圳馳速83%的股權。本次交易完成后，深圳馳速將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍。本次簽署的《意向協議》僅為意向性協議。

根據初步研究和測算，本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易不涉及上市公司發行股份，不構成關聯交易，也不會導致上市公司控股股東和實際控制人發生變更。

本次交易的交易對方為深圳馳速的部分股東，已與公司簽署《意向協議》的股東為劉賢海。

根據《意向協議》，鴻銘股份擬以現金收購劉賢海持有的深圳馳速83%股權，本次交易金額預計為15,100.00萬元，本次交易的交易對價最終將以雙方共同指定的、符合《證券法》規定的資產評估機構出具的評估報告所載明的評估值和標的資產凈利潤為參考，各方協商確定。

公告稱，本次交易尚處于初步籌劃階段，存在不確定性，可能出現因外部環境變化導致交易條件發生變化，進而導致交易終止的情況。本次籌劃事項公司股票不停牌。

鴻銘股份于2022年12月30日在深交所上市，發行1,250萬股，發行價格為40.50元/股，保薦機構（主承銷商）為東莞證券股份有限公司，保薦代表人鄭偉、郭天順。該股目前處于破發狀態。

上市首日，鴻銘股份盤中最高價報42.98元，為該股上市以來最高價。

鴻銘股份首次公開發行股票募集資金總額為50,625.00萬元，扣除與發行有關的費用后，實際募集資金凈額為人民幣42,754.15萬元。鴻銘股份最終募集資金凈額比原計劃多14,414.91萬元。鴻銘股份于2022年12月16日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金28,339.24萬元，用于東城廣東鴻銘智能股份有限公司總部項目—生產中心、營銷中心、研發中心。

鴻銘股份首次公開發行股票的發行費用總額為7,870.85萬元，其中，承銷及保薦費4,556.25萬元。

2023年至2024年，鴻銘股份營業收入分別為1.75億元、2.01億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-1,677.33萬元、-977.09萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為-1,751.32萬元、-1,463.10萬元，經營活動產生的現金流量凈額為1,920.00萬元、3,767.78萬元。