炬申股份擬發不超3.8億可轉債 2021上市募4.87億

中國經濟網北京4月30日訊 炬申股份(001202.SZ)昨晚披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》稱，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉換公司債券及未來轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行可轉換公司債券的存續期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉債每一計息年度具體票面利率的確定方式及利率水平提請股東會授權董事會及其授權人士根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。可轉換公司債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為上市公司股東。

本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。

本次擬發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過人民幣38,000萬元（含本數），扣除發行費用后將全部用于炬申幾內亞駁運項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東會授權公司董事會及其授權人士與保薦人（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄優先配售權。本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。公司將聘請資信評級機構為本次發行的可轉換公司債券出具資信評級報告。

炬申股份2021年4月29日在深交所主板上市，公開發行股票數量為3224.20萬股，發行價格為15.09元/股，保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人為藍天、李東茂。炬申股份募集資金總額為4.87億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為4.33億元，最終募集資金凈額與原計劃相同。

炬申股份于2021年4月16日披露的招股說明書顯示，公司募集資金4.33億元，其中2.24億元用于炬申準東陸路港項目，9712.26萬元用于欽州臨港物流園項目，3637.09萬元用于供應鏈管理信息化升級建設項目，7566.46萬元用于補充流動資金。

公司上市發行費用為5347.21萬元，其中，民生證券股份有限公司獲得承銷保薦費用3378.92萬元。

據公司2024年年報，2024年，公司實現營業收入10.40億元，同比增長4.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8157.11萬元，同比增長31.17%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤7736.26萬元，同比增長47.75%；經營活動產生的現金流量凈額1.59億元，同比減少1.26%。

據公司2025年一季報，報告期內，公司實現營業收入2.60億元，同比增長22.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤783.89萬元，同比減少46.93%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤694.01萬元，同比減少44.35%；經營活動產生的現金流量凈額-3673.47萬元，同比減少281.70%。