超達裝備控制權擬變更 2021年上市2募資共9.81億元

中國經濟網北京2月26日訊 超達裝備(301186.SZ)今日復牌。超達裝備昨晚披露的關于控股股東簽署《股份轉讓協議》暨控制權擬發生變更的提示性公告顯示，2025年2月25日，公司控股股東馮建軍分別與南京友旭企業管理有限公司（以下簡稱“南京友旭”）、濟南泉興環能投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“濟南泉興”）、青島海青匯創創新科技服務合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“青島海青”）簽署了《股份轉讓協議》，南京友旭、濟南泉興和青島海青擬分別協議收購馮建軍持有的超達裝備股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股份和4,703,755股股份，擬收購股份數量占超達裝備總股本的比例分別為29.32%、6.83%和5.92%。

同日，公司控股股東馮建軍與南京友旭簽署了《表決權放棄協議》，根據《表決權放棄協議》的約定，自馮建軍與南京友旭所簽署的《股份轉讓協議》中約定的標的股份完成過戶登記之日起，馮建軍將放棄其合法持有的全部剩余公司股份（共計11,570,400股股份）對應的表決權。本次交易完成后，馮建軍及其一致行動人馮峰（馮建軍之子）合計持有公司6.29%表決權。南京友旭、濟南泉興、青島海青之間不存在關聯關系。

超達裝備公告顯示，若本次股份轉讓順利實施，公司控股股東馮建軍不再擁有對上市公司的控制權，南京友旭將成為公司控股股東，南京友旭的共同實際控制人陳存友、陳浩、陳嬌、倪香蓮將成為公司共同實際控制人。

據南京友旭與馮建軍簽署的《股份轉讓協議》，馮建軍擬將其持有的超達裝備23,300,000股股份（占超達裝備總股本的29.32%）轉讓給南京友旭，雙方經協商一致同意，確定本次交易項下標的股份的交易價格為40.50元/股，本次標的股份的轉讓價款為943,650,000.00元。

據濟南泉興與馮建軍簽署的《股份轉讓協議》，馮建軍向濟南泉興轉讓其持有的超達裝備5,425,845股不附帶任何權利負擔的股份，占超達裝備總股本的6.83%。雙方同意，本次協議轉讓的價格為40.50元/股，轉讓價款合計為人民幣219,746,722.50元。

據青島海青與馮建軍簽署的《股份轉讓協議》，馮建軍向青島海青轉讓其持有的超達裝備4,703,755股不附帶任何權利負擔的股份，占超達裝備總股本的5.92%。雙方同意，本次協議轉讓的具體價格為40.50元/股，轉讓價款合計為人民幣190,502,077.50元。

據此計算，馮建軍擬合計13.53億元轉讓其持有的超達裝備42.07%的股份。

據超達裝備公告，本次權益變動方式為股份協議轉讓，不觸及要約收購。根據《股份轉讓協議》的約定，本協議需股份轉讓方與股份受讓方履行內部決策機構的審議程序、以及相關部門的審批程序后方生效，且本次股份轉讓事項還需取得深圳證券交易所合規性確認意見以及相關法律法規要求可能涉及的其他批準后，方可在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理過戶登記手續。該事項能否最終實施完成尚存在一定不確定性。

2021年12月23日，超達裝備在深交所創業板上市，公開發行股票數量為1820.00萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，發行價格為28.12元/股，保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為龔泓泉、劉麗君。

超達裝備發行募集資金總額為5.12億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為4.48億元。超達裝備最終募集資金凈額比原計劃多261.08萬元。超達裝備于2021年12月9日披露的招股書顯示，公司擬募集資金4.45億元，分別用于汽車大型復雜內外飾模具擴建項目、研發中心擴建項目。

超達裝備發行費用合計6406.50萬元（不含增值稅），海通證券股份有限公司獲得4638.30萬元。

此外，超達裝備2023年向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金4.69億元。經中國證券監督管理委員會《關于同意南通超達裝備股份有限公司向不特定對象發行可轉債注冊的批復》（證監許可〔2023〕564號）同意注冊，公司于2023年4月向不特定對象發行可轉換公司債券469.00萬張，發行價格為每張面值100元人民幣，按面值發行，共計募集資金46,900.00萬元。扣除承銷費用290.00萬元后的募集資金為46,610.00萬元，已由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”）于2023年4月11日匯入公司一般存款賬戶。另減除保薦費用、會計師費用、律師費用、資信評級費用、信息披露費用及發行手續費等各項發行費用合計335.29萬元后，公司本次募集資金凈額為46,274.71萬元。

超達裝備IPO及可轉債合計募資9.81億元。