2017年Q1數碼相機調研報告

2017年，注定將成為數碼相機行業深化產品改革的一年。2016年，數碼相機行業經歷了諸多磨難，2017年已經邁上了復蘇之路。從第一季度數據可以看出，無反相機的發展勢頭正猛，而一英寸相機也逐漸被大眾所接受。從第一季度的數據來看，5000元價位如今是消費者關注度最高的產品價位，各家廠商在這一價位上必將展開下一輪的競爭。究竟第一季度的相機行業有哪些亮點，我們就來用數據說話。

·產品分析 無反勢頭強勁一英寸崛起

經歷了2016年的大起大落，在2017年全球數碼相機行業都回歸到了正常的發展軌跡，中國數碼相機市場也不例外。在2017年的第一個季度，新品發布并不如2016年猛烈，因此產品關注度層面來說，更多產品還是集中于老產品上。首先先看一下不同類型產品的關注比例，2017年Q1季度，單反產品依然是大家關注的重點，在關注比例上超過了50%。

2017年度Q1中國數碼相機市場不同類型產品關注比例對比

對比2016年年度數據，可以看出在2017年的Q1季度，雖然單反依然是老大哥，但關注度出現了下降態勢，而下降的關注度主要增長在了單電/無反產線上，也就是說，我們口中的“微單相機”正在逐漸崛起，特別是入門級產線，無反相機正逐漸沖擊著入門級單反相機的市場。在3000-5000元價位上，如今無反相機其實提供了一個更加豐富而且多樣化的選擇，而單反相機可以選擇的往往只有產品代差，這也證明未來相機發展上，體積更小成本更低的無反相機必然將發發展的大趨勢。

2016年度中國數碼相機市場不同類型產品關注比例

下面我們來看一下落實到具體產品上，大家更關注什么產品。可以看到，在Q1季度的關注度TOP10排行榜上，單反產品依然占據了8個席位，說明雖然微單領域的普遍關注度在上升，但是單反在短期內仍然占據統治低位。10款產品中，佳能占據了5款，達到半數，尼康占據3款，而索尼占據2款，并沒有其他品牌上榜。所以三大相機廠商的影響力在現階段是難以一時改變的。

2017年度Q1中國數碼相機市場top10產品關注比例對比

從產品排名上可以看到，除了佳能5D4由于去年新品上市緣故，在這一季度出現了下跌，整體來看各款產品的關注度都是環比上漲的，這說明在影像行業，熱點產品的關注度不會隨著時間推移而快速降低，而對于冷門產品，則很難得到新的關注度。

在Q1季度的滿意度TOP10產品中，可以看到專業機型依然是最受關注的產品，但是也有例如RX10 III入圍。相比于之前，此項TOP 10排行榜變動并不大，單反與無反產品依然是滿意度最高的產品。

2017年度Q1中國數碼相機市場評價都最高TOP10

對于產品而言，中國消費者對于單反可以說情有獨鐘，所以單反產品在國內有著極高的關注度。無反相機方面，如今正蓬勃發展，相信在不久的未來，無反相機會成為消費市場的主流產品。當然，現如今，手機已經對入門級卡片機產生了巨大的威脅，所以各類小型化產品正在向專業路線發展，未來的一英寸卡片競爭會更加激烈。

在2017年的第一季度，相機領域的發力點非常明確，重點依然是入門級產品，雖然大家更愛看高端產品，但是入門級產品的比重正逐漸上升，像佳能EOS M5、EOS 80D或者尼康D5500等產品，不僅關注度逐漸提高，而且好評度也逐漸上升，可以預見未來的相機市場，入門市場競爭將會更加激烈，激戰5000元，將是必然的趨勢。

·畫幅分析 更大畫幅依然是終極追求

在2017年Q1季度，畫幅關注度上可以看到全畫幅繼續領跑，單反相機的關注度達到了43.2%，APS-級別的關注度位居第二，達到了31.50%，而隨后的產品并不是畫幅更大的M43畫幅，而是一英寸，關注度達到了10.40%，這說明一英寸的市場份額正在逐漸擴大，一英寸系列逐漸被大家所接受。

2017年度Q1中國數碼相機市場畫幅關注比例

在月份變化上，可以看到畫幅的變化相對穩定，全畫幅產品的關注度小幅度提升，而其他畫幅保持在相對穩定，但是均出現輕微下降的趨勢。可以看到，更大畫幅依然是中國消費者追求的目標，但是1英寸這一類在畫質與便攜性上有很大均衡的產品，正逐漸受到青睞。

2017年度Q1中國數碼相機市場華府關注比例對比

對于消費者來說，選購相機時更大的畫幅往往意味著更高的配置以及更好的畫質，所以消費者普遍更傾向于選擇更大的畫幅。而面對全畫幅高昂的價格，有時候APS-C畫幅往往具有更高的性價比，因此入門用戶更多會考慮APS-C畫幅。在Q1季度，最亮眼的可以算是一英寸，如今已經達到了10%的關注度，可以看到未來高端卡片機將會有更大的發展潛力。

·像素分析 高像素關注度繼續走高

下面我們看一下Q1季度的像素關注度變化，在Q1季度，可以看到高像素依然是關注的重點，3600萬以上像素機型的關注度達到了28.20%，超過了1/4。而2400-3600萬像素區間關注度達到了18.9%，排名第二位。從整體分布可以看到，除了1500-1800萬像素機型之外，整體關注度是隨著像素降低而遞減的，1500-1800萬像素區間的偏高主要是因為1800萬和1600萬像素有大量機型的緣故。

2017年度Q1中國數碼相機市場像素關注比例

2017年度Q1中國數碼相機市場像素關注比例對比

從月度變化來說，3600萬以上機型在2月份出現了一個大幅提升，雖然2月并沒有高像素機型發布，但是CP+展會帶動了諸多用戶關注相機產品，展會上例如富士GFX 50S中畫幅相機等諸多新品依然是走高像素路線，所以相比于低像素更加吸引用戶注意力。另一方面，低像素機型如今的關注度變化區域平穩，主要是因為仍然有大量在售機型，隨著索尼1600萬像素APS-C畫幅傳感器的停產，佳能全面升級2400萬像素，相信2000萬以下級別的像素即將告別歷史。

·價格分析 5000元價位成為爭奪重點

對于價格方面，Q1的統計可以看到，大家對于3000-5000元價位機型的關注度排名第一，達到了22.6%，而2000-3000元價位排名第二達到了17.7%，5000-10000元價位排名第三，為17.5%。

2017年度Q1中國數碼相機市場價格關注比例

從比例可以看到，入門級相機依然是大家最為關注的機型，畢竟大部分用戶的首次購機預算基本都在5000元左右，所以5000元價位可以看作是國內用戶最理想的首次購機預算。對于高端機型，可能大家更為關注，但是真正到購買環節，目前的消費能力還達不到全民高端機型的水準。而且，目前單反和無反相機的主要競爭區域正是5000元價位區間，這也是如今這個時間點的兵家必爭之地。

相比于5000元價位，更為入門的2000-3000元價位關注度同樣頗高，這一價位主要是更為入門的相機機型或者是老舊機型。雖然目前各類廠商的主要競爭點不在這里，但是對于經銷商來說，這是打開銷量的重要渠道。

從價格走勢可以看到，目前關注度上漲的主要區間依然是3000-5000元價位，在目前經濟發展階段，這一態勢依然會持續多年，而隨著智能手機對相機的沖擊，1000元以下的相機關注度正在逐漸降低，未來必然將會進一步下降。

2017年度Q1中國數碼相機市場價格關注比例對比

價格，是所有消費者購買相機的首要選擇，所以5000元往往是消費者最常見的價格選擇，所以各大品牌在這個價位上都下盡狠招，爭取獲得更多的市場份額。

·品牌分析 三大品牌占據大部分市場

對于中國數碼相機市場，三大品牌一直根深蒂固，如今富士也已經基本穩坐第四名，但是從第五名開始，不論是市場銷量，還是消費者的關注度，都處于激烈競爭的狀態。2017年的Q1季度，從關注度層面來看，徠卡依然是關注度排名第五，而松下排名第六，近兩年在國內表現良好。

2017年度Q1中國數碼相機市場品牌關注比例

縱觀排名可以看到，佳能身為關注度最高的品牌，關注度比例達到了46.6%，幾乎接近于一半，而三大品牌關注度總和更是高達81%，相機行業是一個相當成熟的行業，佳能，尼康和索尼幾乎占據了大部分的市場份額和關注度。而對比三大品牌與2016年的年度關注度可以發現，佳能在2017年繼續增長，關注度甚至提升了6.3%，作為龍頭老大繼續領跑。而尼康則下跌了4.9%的關注度，雖然尼康正值百年店慶，但是尼康的日子過得并不好，如果沒有核心競爭力產品發布，或者市場銷售策略有所變動，尼康下跌的趨勢恐將延續。

2016年度中國數碼相機市場品牌關注比例

在2017年Q1三月關注度變化上，可以看到佳能正處于平穩上升的太時尚，而尼康的波動比較大，特別在2月份，由于CP+上沒有新品發布，所以2月出現了明顯的下跌趨勢。在第一季度五大品牌的關注度走勢基本處于平穩狀態，相信這種態勢在2017年會繼續保持。

2017年度Q1季度中國數碼相機市場品牌關注比例對比

對于相機行業來說，2017年依然有很多變數，以視頻為主打的相機會越來越多，而高像素的競爭可能又會在今年再度上演。2017年的第一季度只是這輪競爭的開始，未來各個廠商會在入門級市場和高端市場上展開不同的爭斗，我們也將見證新一輪的技術更新。

ZDC報告研究方法說明

1、關注度研究方法

本報告主要根據ZDC自主研發的“中國互聯網用戶關注度分析系統”進行研究。該系統每日24小時不間斷跟蹤中關村在線網站以及嵌套中關村在線網站產品庫的其他合作網站的網民上網行為，并將來自不同IP的網民進行分類歸屬，綜合PC相關廠商、品牌等獲得的點擊，統計出網民對PC的關注度。

關注度：亦或關注比例，是以百分比形式表示某類信息的點擊數在同類信息中的所占比例。關注度高，表示該信息越受消費者重視，關注度可作為分析歷史形勢和預測未來發展的有力數據支持。

2、市場規模研究方法

ZDC充分運用中關村在線自身產品庫優勢，以及在廠商、渠道商、行業等方面的良好資源，通過直接和間接調查獲取一線信息以及第二手研究材料，并由ZDC市場分析員對相關數據信息進行評估、分析，最終獲得可發布的ZDC研究報告。

?直接信息渠道

中關村在線在全國擁有85家分站，各地分站均派駐調查員。專業分析師與調查員與當地廠商、經銷商、用戶保持直接緊密的關系，定期對當地市場進行調查跟蹤，獲取第一手數據與資料。

?間接信息渠道

立足中國ICT行業的中關村在線在建立10余年期間，與相關行業協會保持緊密聯系，可定期從行業協會獲取大量產業與市場方面的動態數據和信息。

作為位居中國科技專業網站前列的中關村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關系，廠商、渠道商也會不定期將最新的信息告知中關村在線。

ZDC還從第三方獲得數據及資料，了解整個中國ICT市場狀況與發展趨勢，追蹤相關重點企業或廠商在產品技術、市場與競爭策略、銷售與服務等方面的信息和資料。二手調查數據和資料來源為：新聞報道、行業媒介、企業年報、Internet/Web站點以及其他有利于本報告的資料。

附錄一 法律申明

本報告為互聯網消費調研中心ZDC制作，由中關村在線網站享有完整的著作權（包括版式權）。報告中所有的文字、數據、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創意均受到中華人民共和國法律及相關國際知識產權公約的著作權保護。未經過本公司書面許可，任何組織和個人，不得基于任何商業目的使用本報告中的信息（包括報告全部或部分內容）。本報告中部分文字和數據采集于公開信息，相關權利為原著者所有。未經過原著者和本公司許可，任何組織和個人不得使用本報告中的信息用于任何商業目的。

本報告中相關市場預測主要為ZDC分析師對用戶關注度調查并采用定性和定量研究結合、線上與線下調研相結合的方式，運用了多重調研方法，對采集到的數據嚴格把關，多次進行細致的人工篩選，保證其信度和效度，最后通過專業統計分析平臺進行數據清理和分析，找出數據間的相關性，做出相應的判斷和推測。

本報告發布的調研數據部分采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，部分數據不能夠完全反映真實市場情況。本報告只提供給購買報告的客戶作為市場參考資料，本公司對報告的數據準確性和分析、預測結果不承擔任何法律責任。

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