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    今日貴州茅臺股價漲近2%,報1037元續創歷史新高,總市值目前為1.3萬億。

    今年5月5日茅臺集團營銷公司揭牌一事引起極大關注,在時隔94天后的8月9日,貴州茅臺終于對上交所的監管函給出回復。貴州茅臺稱“控股股東并無全盤直銷經營本公司茅臺酒配額的計劃。控股股東與本公司之間亦無形成金額較大關聯交易的安排。”

    東興證券發布針對貴州茅臺的最新研報,稱高端白酒需求韌性強,中秋旺季將帶動板塊上揚。目前普飛的一批價已經達到12年高位,接近2300元,而終端的成交價也已經達到2500以上。預計2019-2021年歸母凈利潤440.66/596.05/767.61億元,按照2020年EPS計劃,給予公司30倍估值,目標價1424元,空間40%以上,維持公司“強烈推薦”評級。

    中信證券12日發布研報認為,茅臺集團營銷方案平穩落地。未來在渠道變革護航下,公司有望不斷夯實品牌力、實現持續增長。看短,茅臺酒產量仍將持續穩健釋放,噸價望隨著結構改善、直營占比提升、潛在提價空間持續增長,量價齊升。公司規劃中秋國慶旺季投放7400噸茅臺酒,預計普飛批價會從目前的2200-2300元適當下滑,但仍然堅挺。維持“買入”評級,上調目標價至1200元。

    中銀國際表示,8月10日貴州茅臺發布公告,2019年度,公司遵循不超過2018年末凈資產金額5%的標準,繼續向茅臺集團銷售公司產品。關聯交易計劃好于市場預期。預計直營、團購及商超占比將增加,提升產品銷售均價6%以上。3季度茅臺酒投放量有望實現較快增長,我們維持原有盈利預測,預計19-20年EPS 35.20、42.48元,同比增25.6%、20.7%。茅臺需求保持了強勁的增長態勢,渠道利潤有望持續回流,19-20年業績有望保持高增長。維持買入的評級。

    太平洋證券黃付生分析,定價原則市場已有預期,交易金額及其對應的茅臺酒配額明顯好于此前市場的悲觀預期。方案總體上超預期,釋放利好。交易金額未超過5%,董事會有直接表決通過的權限,消除了不確定性。相較于之前預期方案:集團銷售公司關聯交易金額112億元,對應茅臺酒配額6000噸以上,并且預期集團較強硬;目前落地方案中集團銷售公司關聯交易金額56億元,對應茅臺酒配額2700噸,并且集團讓步,這三方面明顯好于預期。但黃付生也指出了方案存在的不確定地方:交易期限細化到2019年度,至于2020年及以后的關聯交易金額的限定并未提及。他猜測未來的交易金額可能隨凈資產同比例增長,但占比不超過5%。并預計在此背景下,股份公司業績持續增長的核心邏輯不會被破壞,只要集團的茅臺酒銷售配額比例長期保持在低位,并且茅臺酒的定價權歸屬于股份公司,則上市公司主體和長期邏輯成立,具備長期投資價值,毋須過分擔憂。

    責任編輯:林晗枝

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