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【中国新能源网】中国风电企业竞争格局演变
【文章来源:www.5197.com】 2016年12月20日

  中国风电产业的发展带动了风电市场的发展,随着中国风电市场的不断开拓,中国风电企业也在不断发展壮大,整机制造企业由开始的几家到后来几十家,开发企业从最初的几家,到现在上百家,企业的竞争格局也在不断发生变化。

  风电整机制造业从外企独霸转为中国企业主场

  

  图1 风电整机制造企业数量变化趋势

  中国风电整机制造企业累计共有73家,外企21家,民企26家,国企20家,这些企业在风电发展的三十年间陆陆续续有进有退,直到2015年,外企3家,国企12家,民企11家。从风电制造企业个数变化看,上世纪九十年代,外资企业独占中国市场,起初只有2家至3家进入中国市场,1997年达到最多,出现8家,随后又减少到5家左右;随着风电技术的引进,中国制造企业起步于本世纪初,2000年还不到五家,2005年起开始增长,2009年达到最多,当年企业数量为34家(民企19家,国企15家),2011年又一度减退到23家(民企10家,国企13家)。“十二五”期间,无论是外资企业还是中国企业,较之前都有明显的减少,近两年维持稳定在25家左右。

  

  图2 风电整机制造企业历年新增装机容量占比

  从风电制造企业历年新增装机容量看,2000年之前,外企独占整个中国风电市场。2001年起中国风电市场格局发生改变,中国企业势力开始增强,市场占有率达到35.4%(民企25.9%,国企9.5%),外企下降到64.6%。但2003年至2004年,中国企业出现萎缩,2004年占有率下降到不足25%,且几乎全部来自民企,而外企市场占有率达到75%。2005年,随着中国企业数量的增加,市场占有率也在逐年攀升,尤其国企增长明显,从图2可以看出,外企的市场份额逐渐被国企吞噬。2014年中国企业市场占有率达到历史高点98.3%(民企45.3%,国企53%),外企1.7%。

  中国企业如此高的市场占有率,主要因素是价格上有优势。中国并没有限制外资风电企业在华发展的政策,早在2009年,国家发展改革委下发通知《关于取消风电工程项目采购设备国产化率要求的通知》(发改能源〔2009〕2991号)。2015年,中国企业市场占有率下降1%至97.3%(民企49.8%,国企47.5%),国企和民企基本上平分秋色,外企的市场占有率稍有回升,增长1%至2.7%。

  风电开发企业唯国企占据主导地位

  

  图3 风电开发企业数量变化趋势

  风电开发企业主要为中国企业,外商投资企业进入中国市场非常有限。在国企中,主要分布有中央直属企业和地方国企。从风电开发企业数量变化看,2004年以前,不足10家企业,从2005年起逐年增长,到2013年超过80家,其中央企17家,地方国企26家,民企41家(国企和民企均超过40家,在此期间,国企的数量一直比民企多);到2015年,企业数量共计超过100家企业,民企数量突破60家,超过国企,央企和地方国企数量与2013年相比变化不大。

  

  图4 风电开发企业历年新增装机容量变化趋势

  从风电开发企业历年新增装机容量看,央企占据市场主导地位,与总体装机趋势吻合,从2006年至2010年,持续增长,2011年至2012年出现回落,2013年至2015年恢复增长趋势。民企和央企趋势不同,从2008年起,一直呈现增长的趋势。

  

  图5 风电开发企业历年新增装机容量占比

  从历年新增装机的市场占有率看,从2005年到2015年,国企的市场占有率均超过80%,在2008年最高达到95%,之后又回落在80%至90%之间,其中,央企的市场占有率达到70%至80%之间,而地方国企仅占10%左右。从2009年至2015年,民企市场占有率整体趋势显示增强,尤其在2013年和2014年,民企市场占有率达到20%左右。

  每次拐点的出现都与重大政策颁布实施有很大关系,从2006年实施《中华人民共和国可再生能源法》,2003年至2008年五期风电特许权招标项目,2009年《关于完善风力发电上网电价政策的通知》(发改价格〔2009〕1906号)第一次风电上网标杆电价实施,2014年、2015年两次调整风电上网标杆电价等,这一系列政策都影响着风电市场的投资开发。

  

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