中貝通信不超19.2億元定增獲上交所通過 國泰海通建功

中國經濟網北京9月18日訊 中貝通信(603220.SH)昨日發布《關于向特定對象發行股票獲得上海證券交易所審核通過的公告》。公司于2025年9月17日收到上交所出具的《關于中貝通信集團股份有限公司向特定對象發行股票的交易所審核意見》。公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監會注冊。

中貝通信表示，公司本次向特定對象發行A股股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。

中貝通信7月30日發布的《向特定對象發行A股股票證券募集說明書(修訂稿)》顯示，公司本次向特定對象發行募集資金總額不超過192,023.48萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將投資于以下項目：智算中心建設項目、5G通信網絡建設項目、償還銀行借款。

本次向特定對象發行A股股票的發行對象不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

截至募集說明書簽署日，本次發行尚未確定具體發行對象，因而無法確定是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形。發行對象與公司的關系將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。

本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象擬發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格計算得出，且不超過本次發行前公司總股本的30%。本次向特定對象發行股票的最終數量將由董事會與保薦機構（主承銷商）根據中國證監會最終同意注冊的發行數量上限、募集資金總額上限和發行價格等具體情況協商確定。

本次發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次發行前，公司控股股東、實際控制人為李六兵、梅漫夫婦。截至2025年3月31日，李六兵持有公司94,598,177股股份，占比21.78%；梅漫持有公司21,662,160股股份，占比4.99%，二人合計持有公司股份116,260,337股，占公司總股本的26.77%。

截至2025年3月31日，公司總股本為434,244,123股，本次向特定對象發行股票數量的上限為130,273,236股，假設按照發行數量的上限進行測算，本次發行后，公司總股本將由發行前的434,244,123股增加至564,517,359股，李六兵、梅漫夫婦合計持有的公司股份比例將變更為20.59%，李六兵、梅漫夫婦仍為公司控股股東、實際控制人。因為公司股權較為分散，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

中貝通信本次發行的保薦機構為國泰海通證券股份有限公司，保薦代表人為江志強、李勤。