軟通動力擬定增募資不超33.78億 2022年上市募46.3億

中國經濟網北京5月8日訊 軟通動力（301236.SZ）昨晚發布2025年度向特定對象發行股票預案。本次向特定對象發行募集資金總額不超過人民幣337,832.03萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于京津冀軟通信創智造基地項目、AIPC智能制造基地項目、軟通動力懷來智算中心（一期）建設項目、計算機生產車間智能升級技術改造項目。

本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票全部采取向特定對象發行的方式。公司將在通過深交所審核并經中國證監會同意注冊后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

本次向特定對象發行股票的發行對象不超過35名（含），為符合中國證監會規定條件的特定投資者，包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格最終確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過285,882,353股（含本數）。本次向特定對象發行的股票數量以中國證監會同意注冊的批復文件為準，最終發行數量由公司董事會根據股東大會的授權及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票完成后，發行對象認購的股份自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。限售期結束后，發行對象減持本次認購的向特定對象發行的股票，按照中國證監會及深交所的有關規定執行。

本次向特定對象發行的股票將申請在深交所創業板上市交易。本次向特定對象發行前公司滾存的未分配利潤將由公司新老股東按照發行完成后的股份比例共享。

截至預案公告日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。

截至預案披露之日，劉天文直接持有公司23.75%的股權，為公司的控股股東。同時，劉天文通過直接持股及擔任軟石智動執行事務合伙人合計控制公司28.61%的表決權，為公司的實際控制人。假設本次發行按照股票數量上限（本次發行前公司總股本的30%，即285,882,353股）測算，本次發行完成后，劉天文合計控制公司的表決權比例為22.01%，仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司實際控制權發生變化。

軟通動力于2022年3月15日在深交所創業板上市，發行價格為72.88元/股。軟通動力首次公開發行的股票數量為6352.9412萬股，保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為黃亞穎、張宗源。

軟通動力發行募集資金總額為46.30億元，扣除發行費用后募集資金凈額為43.42億元。軟通動力最終募集資金凈額比原計劃多8.42億元，根據軟通動力此前披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金35.00億元，用于交付中心新建及擴建項目、行業數字化轉型產品及解決方案項目、研發中心建設項目、數字運營業務平臺升級項目、集團人才供給和內部服務平臺升級項目、補充營運資金項目。

軟通動力發行費用總額為2.88億元，其中保薦機構中信建投獲得保薦費300.00萬元，聯席主承銷商中信建投、民生證券獲得承銷費2.46億元。

天眼查APP顯示，軟通動力信息技術(集團)股份有限公司(曾用名：軟通動力信息技術(集團)有限公司)，成立于2005年，位于北京市，是一家以從事軟件和信息技術服務業為主的企業。企業注冊資本95294.1177萬人民幣，實繳資本36000萬人民幣。