昇輝科技擬買赫普能源控制權 復牌股價跌19.3%

中國經濟網北京4月29日訊 昇輝科技（300423.SZ）今日復牌，股票開盤報7.11元跌16.55%，收盤報6.88元跌19.25%。

此前公司于4月14日披露公告，公司正在籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項，本次交易預計構成重大資產重組，不構成重組上市。因有關事項尚存不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司證券交易造成重大影響，根據深圳證券交易所的相關規定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票自2025年4月15日（星期二）開市起開始停牌。

昇輝科技4月28日披露發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案，本次交易包括發行股份購買資產、募集配套資金兩部分。上市公司擬通過發行股份的方式向赫普綠色、西子潔能、赫普藍天、赫普陽光、赫普智慧購買其合計持有的赫普能源85%股份，并募集配套資金擬用于標的公司的項目建設、補充上市公司流動資金或償還債務，以及支付本次交易相關稅費及中介機構費用等。

經協商，本次發行股份購買資產的發行價格選擇本次重組首次董事會決議公告日前120個交易日股票交易均價作為市場參考價，最終確定為6.60元/股，發行價格不低于市場參考價的80%。鑒于標的資產的最終交易對價尚未確定，本次交易中向交易對方發行的股份數量尚未確定。具體發行數量將在重組報告書中予以披露。

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式向特定對象發行股份募集配套資金，募集配套資金的發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成后公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份購買資產的交易價格的100%。本次交易募集配套資金扣除發行費用后的凈額擬用于標的公司的項目建設、補充上市公司流動資金或償還債務，以及支付本次交易相關稅費及中介機構費用等。若最終募集配套資金總額不足，則不足部分將由上市公司以自有資金或者其他融資方式解決。

本次交易標的資產的最終財務數據、評估結果將在符合《證券法》規定的會計師事務所、評估機構出具正式審計報告、評估報告后確定。本次重組所涉及的標的資產交易價格，將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具的評估報告的評估結果為參考依據，由交易雙方協商確定，最終評估結果與交易價格將在重組報告書中予以披露。

本次重組標的資產的交易價格尚未最終確定，根據標的公司未經審計的財務數據初步判斷，預計本次交易將達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。2023年7月，上市公司控股股東、實際控制人由紀法清變更為李昭強。本次交易完成后，上市公司控股股東、實際控制人仍為李昭強，未發生變化，且本次交易并未向上市公司控股股東、實際控制人及其關聯人購買資產，因此本次交易不構成《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。

本次發行股份購買資產的交易對方在交易前與上市公司及其關聯方之間不存在關聯關系，發行股份購買資產完成后（不考慮募集配套資金）預計標的公司實際控制人崔華通過交易對方赫普綠色和赫普陽光合計支配上市公司表決權的比例將超過5%。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，本次交易構成關聯交易。

赫普能源2023年、2024年的營業收入分別為29,870.64萬元、32,986.86萬元，凈利潤分別為12,227.08萬元、11,163.21萬元。