廈航發行首支中期票據 募集資金13億

近日，廈航在國內人民幣債券市場發行第一只中期票據，由國開行和建行承銷，募集資金13億元，進一步拓展直接融資渠道。今年以來，廈航已通過債券市場累計募集低成本資金91億元。

憑借國內最高等級的AAA主體長期信用評級，廈航中期票據的票面利率低至2.97%，位居今年全國已發行的585只3年期中票的第3名(僅次于南方電網2.9%、中糧集團2.93%)，同時也位居國內航空公司以及廈門企業之首。

2016年廈航共申請有關債券額度近200億元，其中超短期融資券100億、中期票據47億、公司債50億，為“十三五”前期的發展提供可靠的資金保障。截至目前，廈航已發行8期超短期融資券與1期中票，累計募集低成本資金91億元，相比可獲得同期限的銀行貸款，節約利息支出達7930萬元，綜合融資成本較發債前降低0.55個百分點。

按照現有發債計劃，預計年底廈航負債結構將進一步優化:保持相對科學的短-中-長期限搭配，資產負債率維持民航業內低水平，幣種結構更加合理，直接融資比例迅速提升，公司抵御金融風險的能力顯著增強。