互聯網壽險狂飚突進 車險業務遭遇“滑鐵盧”

2015年，互聯網保險發展元年不期而至。高達2223億元的網銷保險收入，比2011年增長近69倍。——巨大的吸金效應，令各路資本蜂擁的同時，也讓關于“風口”的猜想愈演愈烈。在此情況下，有機構預計，2016年，互聯網保險保費規模還將翻一番。

然而，這樣的“狂飆突進”，在2016年卻呈現出了新的變化。一方面，互聯網壽險依然“一馬當先”，如火如荼。而另一方面，今年前7個月，互聯網財險卻出現同比負增長。

互聯網財險：車險業務遭遇“滑鐵盧”

龐大的網民基礎，曾經被認為是“互聯網保險”騰飛的重要依仗。據前瞻產業研究院《中國互聯網（愛基,凈值,資訊）保險行業商業模式與投資戰略規劃分析報告》顯示，截止2016年6月，中國網民規模達7.1億人，其中，互聯網保險用戶更是達到了3.3億。種種利好下，2015年，互聯網保險保費收入已達2223億元，比2011年增長近69倍，互聯網保費在總保費收入中的占比也從2011年的 0.2%上升到 2015年的 9.2%。

然而，對于財險而言，“互聯網+”的“榮光”卻并沒能掩蓋其成績單的黯淡。近日，有業內數據指出，就在今年7月，互聯網財險保費收入大幅下滑至32.77億元，同比負增長46.97%。這并非網銷財險銷售量的首度下滑，總體來看，今年前7個月，互聯網財險累計保費收入330.02億元，占財險公司保費收入5341.89億元的6.18%，同比負增長22.37%。

值得關注的是，就在短短數月之前，截止2015年末，財產險公司互聯網業務當年保費收入尚為768.4億元，五年間增長34.4倍。在業內人士看來，商業車險費率改革是造成網銷財險保費下降的重要原因。“車險費改之后，過去網銷渠道保費優惠15%的價格優勢消失，在目前網上投保車險流程仍然較為復雜的情況下，車險消費者的天秤也更加偏向于傳統渠道。”

盡管部分財險產品，如網絡購物退運險十分熱銷，延誤險、手機碎屏險等也在一定程度上打開了基于創新產品的增量市場。不過，總體來看，在網銷財險業務領域，車險仍是絕對主力，并且呈現簽單量大、單均保費小且險種多樣化的特點。從前7個月數據來看，網銷車險保費收入280.47億元，占比84.98%；非車險保費收入49.55億元，僅占比15.02%。

“總體而言，互聯網模式下，財險產品偏同質化，并且大型財險公司寡頭壟斷地位正在強化。”曲速資本發布的《2016互聯網保險行業研究報告》指出，與人身保險行業不同，互聯網并未給中小財險提供超越機會。如果小公司的產品沒有鮮明的創新特色，經營模式沒有與互聯網融合的獨到之處，將很難經營，而大公司的優勢得以充分體現。

互聯網壽險：回歸保障型產品將成主流

需要注意的是，雖然表面上互聯網財險保費收入大幅下滑，但互聯網保險發展的強勁趨勢依然沒有變化。據中國保險行業協會發布的《2016年上半年互聯網人身保險市場運行狀況分析報告》。數據顯示，今年上半年，互聯網保險市場發展迅猛，累計實現保費收入1431.1億元，是上年同期的1.75倍，保費規模呈爆發式增長。其中，壽險可謂最大功臣，據統計，上半年互聯網人身保險累計保費規模達1133.9億元，為上年同期的2.5倍。

相對財產險而言，由于擁有分紅險萬能險這種能快速起量的險種，互聯網壽險近年來的發展速度可謂“狂飆突進”。2013年到2015年，互聯網人身險保費規模從54.46億元增長到1465.6億元，增長了近27倍，互聯網人身險占比由0.05%提升到了9.2%，開展互聯網業務的人身險保險公司也從44家增長到了61家。

不過，過度依賴理財業務，產品結構發展失衡等問題也為互聯網壽險帶來了一定的隱憂。今年3月，《關于規范中短存續期人身保險產品的有關通知》正式下發。其將中短存續期產品的范疇從產品實際存續期間由不滿3年擴大至不滿5年，同時要求存續期限不滿1年的中短存續期產品立即停售。日前，保監會再度發布了《關于強化人身保險產品監管工作的通知》和《關于進一步完善人身保險精算制度有關事項的通知》，對于試圖通過投連險，躲避前期中短存續期人身保險產品監管的行為，明確喊停。“緊箍”之下，目前網銷短期理財險產品基本已銷聲匿跡。

取而代之的，則是互聯網業務中的保障型險種。就在近期，一些以客戶需求為導向的創新產品頗受熱捧。“這也印證了互聯網保險創新的金字法則，只有以"解決客戶實際保障需求"為前提，才能贏得市場認可。”有業內人士指出。

今年6月中旬發布的《2016互聯網保險消費行為分析報告》指出，互聯網保險已經分化為平臺保險和場景保險兩種。由于能夠以極低的成本滿足海量用戶的碎片化需求，場景保險被認為已經成為互聯網保險主流。

以重疾險為例，縱觀市場上熱銷的幾款互聯網重疾產品，均融合了低價、透明、靈活、簡便、可定制等元素。上述業內人士表示，未來互聯網保險市場中，定制產品必將成為趨勢，為多個場景定制，并在其中進行創新。“那些精準把握客戶需求的互聯網保險產品，一定是最受歡迎的。”